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四季度踩点成立 这些发起式基金业绩翻倍 精准布局利器

2025年08月21日 15:16
来源: 财联社
编辑:东方财富网

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  去年“924”行情后,股市一度陷入回调与震荡,而一些公募机构却敏锐捕捉到机会,于去年四季度火速成立多只发起式基金。

  这些基金成立时点精准,且投资方向契合市场节奏,实现了亮眼业绩。其中,永赢科技智选混合发起A的成立以来收益已达151.01%,长城医药产业精选混合发起的成立以来收益已达116.98%。

  这些于去年四季度成立的绩优基金多为发起式基金,公募机构在这些产品成立时也使用固有资金认购并锁定三年。这意味着,基金大赚的同时,公募机构也获得可观盈利,部分机构甚至浮盈超过千万。

  以前,发起式基金是熊市中保证产品成立的工具。而如今随着股市结构性投资机会逐步显现,公募采取发起式基金的形式成立产品,更多是为了缩短成立周期,从而尽快抓住市场机遇。即使发起式基金的首募规模较小,但后续通过做好业绩和持续营销,也能显著扩张规模,实现良性循环。

  去年四季度精准成立,多只基金大赚

  去年“924”行情后,股市在接下来的10月出现回调,且至2024年年底维持震荡走势。

  而一些公募机构已迅速认识到股市机会,抓住时机在去年四季度成立新产品。

  以永赢科技智选混合发起A为例,截至今年8月20日,该只基金的成立以来收益已达151.01%。

  该只基金于去年10月30日成立,成立时点精准,且重仓板块也符合契合股市的结构性行情。据悉,该基金从2024年10月底开始建仓,维持高仓位运作,仓位集中于科技自立自强、AI应用、科技出海等方向。

  长城医药产业精选混合发起也于10月成立,截至今年8月20日,该基金的成立以来收益已达116.98%。这只产品抓住了创新药板块的投资机会,整体持仓和交易思路将围绕临床数据读出、管线海外授权和国内销售放量三个角度展开,实现了亮眼业绩。

  于去年12月成立的华安医药生物股票发起A也抓住机会实现亮眼业绩。截至今年8月20日,该基金成立不足九个月,但成立以来收益已高达110.55%。在2025年一季度时,该产品的基金经理桑翔宇就预判创新药、AI医疗将是全年主线。

  中航优选领航混合发起A也于去年四季度成立,如今成立以来收益已达97.92%。该产品也抓住了创新药行业高景气板块的投资机会,也持续关注国产替代进程及产业的发展。

  此外,财通资管先进制造混合发起式A、安信医药创新股票型发起A、汇添富远见成长混合发起式A、博道大盘成长股票A、睿远港股通核心价值混合A、平安产业趋势混合A也于去年四季度精准成立。截至今年8月20日,这六只基金的成立以来收益均超过30%。

  基金公司也大赚

  上述于四季度精准成立并实现亮眼业绩的基金,多为发起式基金。

  发起式基金的成立门槛相对较低,要求基金公司、高管或基金经理出资1000万自购便可成立,不受到普通基金“2亿成立门槛”的限制。值得注意的是,基金公司、高管或基金经理在发起式基金发行时认购的份额,需要持有三年不能卖出。

  这意味着,上述发起式基金实现亮眼业绩的同时,多家基金公司也收益颇丰。

  以华安医药生物股票发起式为例,该基金成立时,华安基金的认购金额达1000万。该基金成立以来收益已达110.55%,这意味着华安基金已盈利约1105.5万元。

  永赢科技智选混合发起成立时,永赢基金也使用固有资金认购A类份额1000万元。如今该只基金成立以来收益达151.01%,这意味着永赢基金也已盈利1510万元。

  不过,由于基金公司认购发起式基金的份额仍需持有三年,所以上述公募的盈利目前仅是浮盈,未来卖出时具体可获得多少收益仍需观察相关产品的未来长期收益情况。

  发起式基金成精准布局利器

  发起式基金成立门槛较低,近年来逐步成为公募基金进行产品线精准布局的利器。

  以前公募采取发起式基金的形式成立新产品,更多是为了保成立。而近一年随着股市结构性投资机会逐步显现,公募采取发起式基金的形式成立产品,更多是为了缩短成立周期,从而尽快抓住市场机遇。

  成立时点精准有助于基金经理快速建仓并抓住市场机会,这样一来,即使发起式基金的首募规模较小,但后续通过做好业绩和持续营销,也能显著扩张规模,实现良性循环。

  以永赢科技智选混合发起为例,该基金在去年10月成立时,规模仅有1031.79万元。而由于业绩优异,该基金后续的持续营销也效果显著,截止今年二季度末,该基金的规模已增长至11.66亿元。

  长城医药产业精选混合发起式在去年10月成立时规模也仅有1024.51万元,而在二季度末规模已达11.32亿元。

(文章来源:财联社)

(原标题:四季度踩点成立,这些发起式基金业绩翻倍,精准布局利器)

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