医药，多股涨超10%！顶流基金经理大举加仓

　　今日早盘，A股小幅震荡上扬，深证成指、沪深300、科创50等再创阶段性新高，创业板指站上2900点，北证50则微幅调整。上涨个股远多于下跌个股，成交保持稳定。

　　盘面上，黄金、医药生物、广告营销、一般零售等板块涨幅居前，航天装备、玻璃玻纤、保险、风电设备等板块跌幅居前。

　　金价大涨

　　黄金股早间集体上涨，板块指数放量高开高走，单边上扬逾4%，创历史新高，半日成交接近前一交易日全天成交。西部黄金开盘仅约4分钟就直线涨停，盛达资源、豫光金铅、湖南白银等纷纷强势涨停。

　　隔夜国际现货黄金价格大幅拉升。今日早间，国内黄金期货价格跟随大幅拉升，主力合约盘中大涨逾2%，一度突破800元大关，创2个半月新高。白银期货主力合约盘中更是飙升逾4%，连续突破9400元、9500元、9600元、9700元多道整数关口，创历史新高。

　　近日，国际局势再度趋于紧张，避险情绪上升。乌克兰袭击俄罗斯石油出口终端，导致管道基础设施受损，俄罗斯乌斯季卢加石油出口码头9月份的日产量已降至约35万桶，仅为正常产能的一半。

　　以军也宣布，当地时间29日上午10点开始的加沙地区战术停火不适用于加沙城地区，并称该地区构成“危险战区”。以色列国防军解释说，这一决定是根据对局势的评估和政治层的指示做出的。

　　此外，特朗普对印度商品加征50%关税引发市场对全球经济放缓的担忧，进一步增强了黄金的避险吸引力。美国本周将公布多个重要经济数据，周二公布8月ISM制造业PMI、周三公布JOLTS职位空缺、周四公布ADP就业数据、每周失业救济申请以及ISM服务业PMI，周五的8月非农就业报告则成为重中之重。

　　国信证券表示，时隔半年再度战略看多黄金，主要逻辑来自“全球避险资产不足”到“美联储独立性存疑”的加码，导致美元信用二度折价，全球央行的持续配置作为黄金价格稳定必要条件依然成立。

　　基金加仓医药股

　　调整多日的医药生物概念股早间再度集体上攻，化学制药、创新药、仿制药、减肥药等细分板块集体放量大涨超2%，海辰药业、一品红、德展健康、健康元等涨停或涨超10%。

　　港股医药股同样强势上攻，港股通创新药精选指数、港股通医疗保健指数、恒生生物科技指数均大涨超4%。加科思盘中涨逾23%，创近2年半新高；三叶草生物、映恩生物、方舟健客等均大涨超10%。

　　消息面上，近日，山东省药监局、山东省财政厅联合印发《山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理办法和实施细则》，持续支持和激励山东省药品上市许可持有人开展仿制药一致性评价工作。《细则》自2025年9月1日起施行，有效期至2027年8月31日。

　　另外，2025年半年报披露工作结束，科创板超百家医药生物企业中，共67家企业实现营收同比增长、共73家企业实现盈利、共58家企业实现净利润同比增长。合计实现营收2511.09亿元，净利润318.62亿元，分别同比增长1%、14%。

　　半年报统计显示，顶流医药行业基金经理在二季度大幅加仓医药股。

　　葛兰旗下中欧医疗健康新进艾力斯、丽珠集团、贝达药业、昂利康、首药控股、迪哲医药十大流通股东；旗下中欧医疗创新新进新诺威十大流通股东，同时中欧医疗健康大幅增持新诺威1391.78万股，增持比例为222.11%。

　　二季度，赵蓓旗下工银前沿医疗新进化学制药个股昂利康、医疗器械个股热景生物、生物制品个股荣昌生物、三生国健十大流通股东。

　　傅鹏博旗下睿远成长价值也增持了益方生物，朱少醒旗下富国天惠成长混合（LOF） 新进科兴制药十大流通股东。

　　中航证券指出，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益，建议继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械等布局，同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹。

（文章来源：证券时报网）

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