半导体早参丨英伟达否认芯片短缺传闻；新凯来将参加半导体设备与核心部件及材料展

　　9月2日，截至收盘，沪指跌0.45%，报收3858.13点；深成指跌2.14%，报收12553.84点；创业板指跌2.85%，报收2872.22点。科创半导体ETF（588170）跌3.81%，半导体材料ETF（562590）跌3.51%。

　　隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.55%；标准普尔500种股票指数跌0.69%；纳斯达克综合指数跌0.82%。费城半导体指数跌1.12%，美光科技跌0.45%，ARM跌4.32%，恩智浦半导体跌0.93%，微芯科技跌2.15%，应用材料跌1.98%。

　　行业资讯：

　　1、英伟达表示，近日关于英伟达H100/H200芯片“供应受限”和“售罄”的传言均属不实信息，有足够的H100/H200来满足所有订单。

　　2、东芯股份公告称，公司股票因股票交易异常波动及严重异常波动情形，自8月29日起停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日。核查工作已完成，公司股票将于9月3日复牌。公告指出，公司股票价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，可能存在非理性炒作，投资者参与交易可能面临较大的市场风险。此外，公司基本面未发生重大变化，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。公司还提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　3、国内半导体装备知名企业新凯来宣布，将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展（CSEAC 2025）。据悉，本届展会将于9月4日~9月6日在无锡太湖国际博览中心举行。CSEAC是中国半导体设备与核心部件及材料领域最具知名度的年度性展会，今年展会主题是“做强中国芯，拥抱芯世界”。

　　4、上海开展2025年度“人工智能+”行动项目申报工作。相关通知指出，加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用，支持建设人工智能基础软硬件系统，支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术，加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。

　　首创证券认为，我国半导体设备国产化率仍有提升空间，建议关注半导体设备板块。在政策支持下，国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补的双轨整合，加速行业集中度提升与全产业链竞争力重构，龙头企业有望凭借资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强。

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

（文章来源：每日经济新闻）

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