长信低碳环保量化股票A：2025年上半年利润787.07万元 净值增长率3.07%

　　AI基金长信低碳环保量化股票A（004925）披露2025年半年报，上半年基金利润787.07万元，加权平均基金份额本期利润0.039元。报告期内，基金净值增长率为3.07%，截至上半年末，基金规模为2.65亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月3日，单位净值为1.683元。基金经理是姚奕帆和袁婕。

　　基金管理人在中期报告中表示，展望未来，在油电使用成本趋于平价、政策持续支持、以及渗透率提升的背景下，新能源汽车需求有望维持 20%以上的复合增长率。同时，固态电池、复合铜箔等技术的持续突破，预计将为行业贡献新的增长动力。新能源汽车产业已成为中国制造业的重要代表，智能驾驶等创新领域正成为产业升级新动能的关键组成部分。随着技术迭代、效率提升及智能化普及，新能源汽车相较传统燃油车的竞争优势预计将持续扩大，行业长期向好的发展趋势明确。

　　在基金运作方面，我们仍将坚持以基本面量化为主的系统化投资模式，继续重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长空间、估值处于相对低位的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。

　　截至9月3日，长信低碳环保量化股票A近三个月复权单位净值增长率为29.67%，位于同类可比基金6/44；近半年复权单位净值增长率为16.40%，位于同类可比基金16/44；近一年复权单位净值增长率为56.82%，位于同类可比基金10/44；近三年复权单位净值增长率为-28.87%，位于同类可比基金25/32。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为39.83倍，同类均值为1550.21倍；加权市净率（LF）约2.14倍，同类均值为2.74倍；加权市销率（TTM）约1.21倍，同类均值为2.24倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.07%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.29%，加权年化净资产收益率为0.05%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4208，位于同类可比基金22/31。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为58.29%，同类可比基金排名3/31。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为87.59%。2019年一季度末基金达到94.08%的最高仓位，2023年末最低，为82.76%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为2.65亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计3.06万户，合计持有1.91亿份。其中管理人员工持有19.71万份，占比0.10%，机构持有份额占比4.11%，个人投资者占比95.89%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约329.6%，持续高于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是汇川技术、比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、天赐材料、先导智能、天齐锂业、中国宝安、三花智控。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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