长信国防军工量化混合A：2025年上半年利润1.08亿元 净值增长率19.18%

　　AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2025年半年报，上半年基金利润1.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.266元。报告期内，基金净值增长率为19.18%，截至上半年末，基金规模为7.57亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月2日，单位净值为1.728元。基金经理是宋海岸，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达111.42%；长信沪深300指数A最低，为35.47%。

　　基金管理人在半年报中表示，展望未来，短期我们需要关注订单释放的节奏，特别是需求延后显著的方向，中长期关注“十五五”规划落地带来的确定性注入。我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

　　截至9月2日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为27.82%，位于同类可比基金34/171；近半年复权单位净值增长率为40.16%，位于同类可比基金2/171；近一年复权单位净值增长率为76.97%，位于同类可比基金16/168；近三年复权单位净值增长率为10.66%，位于同类可比基金13/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为-169.82倍，同类均值为36.17倍；加权市净率（LF）约3.09倍，同类均值为2.99倍；加权市销率（TTM）约3.51倍，同类均值为2.5倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为2.56%，加权年化净资产收益率为-0.02%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1043，位于同类可比基金20/120。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为51.62%，同类可比基金排名53/125。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.1%，同类平均为87.02%。2019年末基金达到93.63%的最高仓位，2025年上半年末最低，为89.21%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为7.57亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计6.28万户，合计持有4.89亿份。其中管理人员工持有12.54万份，占比0.03%，机构持有份额占比14.25%，个人投资者占比85.75%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约175.99%。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是菲利华、鸿远电子、新雷能、臻镭科技、中直股份、中国重工、中船防务、中国动力、纳睿雷达、中简科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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