002456，重要收购

　　【导读】欧菲光拟近18亿元收购欧菲微电子28.25%股权

　　中国基金报记者南深

　　在发布预案近5个月后，光学光电龙头欧菲光收购子公司少数股权定价出炉。公司拟通过发行股份的方式购买欧菲微电子28.2461%的股权，价格确定为17.9亿元，同时公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金8亿元。

　　从此次报告书披露的财务数据看，欧菲微电子截至今年一季度末的净资产是29.79亿元，此次评估整体作价63.4亿元，增值率为112.81%。2023年和2024年，欧菲微电子营业收入分别为28.56亿元和31.75亿元，净利润分别为2.37亿元和2.79亿元。以2024年净利润测算，此次交易欧菲微电子的静态市盈率约为22.7倍。

　　公告显示，欧菲微电子是欧菲光体系内专业从事指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件业务的子公司。欧菲微电子指纹识别模组合计出货量突破20亿颗，市占率持续位居全球行业前列，2018年欧菲微电子实现超声波指纹识别模组量产出货，2024年公司在该高端细分领域市占率超46%，是指纹识别模组领域的龙头企业。在3D传感模组领域，欧菲微电子深耕ToF技术路线，市场占有率保持在行业前列。

　　欧菲光称，欧菲微电子的盈利能力较强，本次交易完成后，上述少数股东损益将直接增厚上市公司层面归属于母公司股东的净利润。同时，上市公司将进一步提升对欧菲微电子的管理与控制能力，加强对其经营支持和战略协同，从而提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力，本次交易符合上市公司和全体股东的利益。

　　另外，南昌产盟作为本次交易的交易对方，系南昌市国资主体所设立的投资平台。而欧菲光较多业务领域在南昌拥有广泛布局。本次交易对价将以股份形式支付，交易后南昌产盟将实现在上市公司层面战略持股。南昌产盟作为优质国资股东的代表，将与上市公司建立更为稳定的利益共享、风险共担机制。

　　资料显示，欧菲光正式运营始于2002年，2010年在深交所上市。公司深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务。不过公司近年业绩较差，营业收入呈下降趋势，扣非净利润则多数年份亏损，甚至大额亏损。

　　欧菲光过往曾多次融资，除了IPO首发融资，上市以来还进行过四次增发，五次合计融资超过90亿元。此外，公司上市后还累计发行过3次债券，融资25亿元。但由于业绩常年亏损，公司鲜有分红，近四年均未进行过现金分红，近六年现金分红额也仅两千多万元。

　　截至9月8日收盘，欧菲光的市值为446.2亿元。

（文章来源：中国基金报）

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