AI算力热潮奔涌，阿里巴巴涨超5%！云计算ETF汇添富(159273)震荡翻红，近20日净流入超10亿元！

　　继昨日大涨后，今日光模块集体回调。港股方面，阿里巴巴最新推出“高德扫街榜”，美股昨夜大涨超8%。“算力ETF”——云计算ETF汇添富（159273）震荡翻红，成交额快速逼近1亿元。资金面上，云计算ETF汇添富（159273）上市27天有23天获净流入，累计“吸金”超12亿元！最新规模超18亿元，同类领先！

　　消息面上，阿里旗下高德地图宣布推出全球首个基于用户行为产生的榜单“高德扫街榜”。高德同时启动“烟火好店支持计划”，通过发放超10亿补贴等措施，鼓励用户到店消费。高德地图CEO郭宁宣布，高德扫街榜永不商业化。高德地图发布数据显示，9月10日“高德扫街榜”上线第一天，使用用户超4000万人。

　　云计算ETF汇添富（159273）热门成分股多数飘红，中科曙光涨超7%，阿里巴巴涨超5%，腾讯控股、紫光股份涨超2%。下跌方面，新易盛跌超5%，中际旭创跌超4%。

　　【AI算力热潮奔涌，光器件持续高景气】

　　长江证券指出，2025H1AI算力基础设施建设、AI应用终端模组、卫星互联网等深入推进，行业整体收入和业绩增长提速；2025Q2，得益于数据中心通信需求持续上行，行业显示出良好的发展态势。分子板块来看，光器件板块持续高景气，物联网/光纤光缆&海缆/IDC及配套/ICT设备及配套收入稳步增长。从估值角度看，AI与算力景气延续，将持续带动数据中心通信需求上行，板块成长空间较大，整体性价比较高。

　　（1）光模块：在AI算力驱动下，800G需求快速放量，1.6T进入加速导入期，高速产品占比提升显著推升盈利能力，行业整体保持高景气度，核心厂商份额持续提升。（2）ICT设备及配套：受益于国内AI大模型加速落地及自主可控需求释放，板块营收强劲增长；但受成本端压力与业务结构变化影响，毛利率承压，利润增速相对放缓。

　　（3）IDC及配套：配套厂商凭借建设周期优势率先兑现增长，IDC厂商资产扩张明显，行业进入CAPEX新一轮上行周期；尽管短期利润受折旧摊销拖累，但长期算力上架进度将带来可观的业绩释放。

　　（来源：长江证券20250911《通信行业2025年中报综述》）

　　【云计算——算力新基建，开启新周期】

　　交银国际指出，业绩方面，甲骨文未来合同收入增加3,170亿美元，人工智能投入继续加速增长。甲骨文9月10日收盘价涨36%。在截至8月31日的最新财季中，公司首次取得单季订单超过3,300亿美元的突破，且未来合同收入增加3,170亿美元。公司表示，该季度已与三家不同客户签署了合同。

　　交银国际认为，这反映了全球于人工智能算力投入需求仍持续增长。相比去年年底，市场对短中期人工智能基础设施建设投入强度的能见度有所提升，依然看好以AI算力、存储、通信为逻辑主线全球头部半导体公司。

　　（来源：交银国际20250911《科技行业月报》）

　　麦高证券表示，在全球范围内，各国正加速推进云计算战略，以构建人工智能时代的竞争优势。近年来，我国云计算产业延续了快速扩张的趋势，其中AI在成为推动厂商突围的重要方向。2024年市场规模达到8288亿元，比上一年增长34.4%，增速仍处于高位。国家层面持续强化政策引领，推动云计算由基础应用向新技术融合与产业深度应用转变，人工智能的快速发展为云计算注入了新的增长动能。

　　（来源：麦高证券20250905《算力新基建，开启新周期》）

　　“算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（文章来源：界面新闻）

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