风电概念爆发，赛力斯市值突破2600亿，“六个核桃”三连板

　　9月26日，A股市场早间震荡调整。截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.79%，创业板指跌1.17%。沪深两市半日成交额1.37万亿，较上个交易日缩量1733亿。全市场超2500股下跌。

　　板块方面，风电设备、军工装备、农药等板块涨幅居前，游戏、算力硬件等板块跌幅居前。

　　风电板块

　　今日风电板块反复走强，明阳智能、吉鑫科技涨停，天能重工涨近10%，大金重工、通裕重工、泰胜风能等跟涨。

　　消息面上，近日，伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200吉瓦。

　　汽车板块

　　早盘汽车整车板块震荡拉升，赛力斯一度涨停，创历史新高，总市值突破2600亿。千里科技、北汽蓝谷、比亚迪等跟涨。

　　消息面上，9月25日，赛力斯发布公告称，公司发行境外上市外资股（H股）获中国证监会备案。根据备案通知书，公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在中国香港联合交易所上市。

　　河南国资股

　　今日，多只河南国资股大涨，易成新能、大有能源、神马股份涨停，硅烷科技、平煤股份涨幅靠前。消息面上，河南省委、省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组。

　　医药板块

　　医药股早盘走弱，广生堂、奥赛康跌超10%，济民健康、翰宇药业、万邦德、恒瑞医药、汇宇制药等纷纷走低。消息面上，据央视新闻报道，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税。措施包括对专利及品牌药品加征100%关税。

　　半导体设备板块

　　近期，半导体设备板块迎来爆发式上涨。25日回调后，今日盘中再度走强，半导体设备指数（8841321）盘中一度涨超2.3%，截至午间收盘，涨幅收窄至0.87%。个股方面，联动科技大涨超10%，华海清科、金海通、京仪装备等跟涨。

　　对此，止于至善投资总经理何理分析，近期半导体设备指数表现突出由多个因素推动：

　　首先，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司9月5日注册成立，长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志，半导体设备国产化率有望继续提升。

　　其次，存储芯片价格涨幅超出市场预期，有望推动全球存储芯片产能扩张。另外，近期工博会上光刻机的相关展示对市场情绪产生了较为明显的催化作用。

　　此外，业内认为，补涨需求凸显也是近期半导体设备指数大涨的重要因素。

　　华夏基金指出，本轮科技行情共识很高，资金逐步挖掘低位机会。“其中，8月国内算力行情中主要是芯片设计公司上涨，而半导体上游的设备、材料等前期表现一般，近期则迎来加速补涨。”华夏基金表示。

　　值得一提的是，有业内人士表示，半导体尤其成长性好的半导体设备，是今年第四季度机构的胜负手。

　　国泰基金的研究显示，从估值层面看，半导体设备ETF还处在相对较低的位置。截至9月24日，半导体设备ETF标的指数PETTM为89.45x，位于上市以来73.04%分位。在AI大趋势中，很多核心的板块都已经创了新高了。半导体这个位置还相对偏低，总体上看还是比较诱人的。

　　“六个核桃”三连板

　　9月26日，“六个核桃”母公司养元饮品一字涨停，报28.14元/股，总市值来到355亿元，实现三连板。

　　消息面上，养元饮品投资的长存集团有了最新动向。9月25日消息，国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司长存集团，日前举行股份公司成立大会，选举产生了股份公司首届董事会成员，此举或意味着长存集团全面完成股份制改革，市场猜测其上市进程或加速。

　　据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》，长江存储估值1600亿元，位列中国十大独角兽第九。而此前，养元饮品通过控制的泉泓投资16亿元获得长存集团0.99%股权，这笔投资被部分投资者视为养元饮品押注半导体赛道。

　　对此，21财经·南财快讯记者以投资者身份致电养元饮品，接线工作人员表示，公司近期并无重大利好，对长存集团的投资属于财务投资，双方并无业务协同，且占长存集团股份比例不到1%，具体投资回报率详细目前暂不掌握，目前公司仍将专注主业。

（文章来源：21世纪经济报道）

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