港股收盘(09.29) | 恒指收涨1.89% 中资券商股猛拉 科网、有色金属等表现亮眼

　　港股全天震荡走高，午后涨幅曾进一步扩大，恒指及恒科指均一度涨超2%。截止收盘，恒生指数涨1.89%或494.68点，报26622.88点，全日成交额为3090.96亿港元；恒生国企指数涨1.62%，报9454.12点；恒生科技指数涨2.08%，报6324.25点。

　　华泰证券研报指出，十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。

　　蓝筹股表现

　　阿里巴巴-W(09988)表现亮眼，截至收盘，涨4.14%，报173.4港元，成交额230.98亿港元，贡献恒指104.49点。摩根士丹利发布研报称，预计阿里可受惠于阿里云业务增长加速、资本支出扩大及国际化战略推进。该行指在云栖大会后，该行对阿里云的前景渐趋乐观，在供给端，该行将阿里2026至2028财年每年的资本开支预测从原本的1000亿至1080亿元人民币，上调至1300亿至1350亿元人民币。

　　其他蓝筹股方面，新东方-S(09901)涨7.86%，报42.56港元，贡献恒指3.69点；紫金矿业(02899)涨5.86%，报32.16港元，贡献恒指15.92点；小米集团-W(01810)跌2.01%，报53.55港元，拖累恒指31.38点；理想汽车-W(02015)跌1.55%，报98.55港元，拖累恒指3.4点。

　　热门板块方面

　　盘面上，大型科技股普遍走高，快手、阿里涨超4%，腾讯、美团涨超2%，小米则逆市跌超2%。大金融股今日猛拉，中资券商、内险股走势强劲；储能需求旺盛锂电排产超预期，储能概念多数走高，瑞浦兰钧大涨16%；有色金属行业稳增长工作方案出台，有色股表现亮眼；芯片股再度上涨，华虹半导体涨超5%，中芯国际涨超4%；博彩、医药、风电股等向好。另一边，新消费、汽车股等走势分化。

　　1. 大金融股猛拉，中资券商股领跑。截至收盘，华泰证券(06886)涨12.55%，报20.9港元；广发证券(01776)涨12.5%，报20.16港元；中信证券(06030)涨11.79%，报30.34港元；新华保险(01336)涨6.05%，报45.58港元。

　　近日，央行会议指出，要落实落细适度宽松的货币政策，引导金融机构加大货币信贷投放力度，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款。此外，Wind数据显示，A股两融余额创下历史新高，近五个交易日均保持在2.4万亿元以上。中泰证券表示，临近国庆假期前的避险情绪上升，不排除高位科技板块延续本周回撤的可能。从中长期来看，政策基调未出现根本性偏离，长线资金与外资仍有配置倾向，散户情绪较为理性，再加上券商、金融板块尚处于较低估值区间，建议“持股过节”。开源证券表示，三季度交易活跃度和两融规模提升明显，叠加低基数，券商三季报业绩同比增速有望进一步扩大。

　　2. 有色金属股普涨。截至收盘，招金矿业(01818)涨6.68%，报31.3港元；赣锋锂业(01772)涨6.55%，报39.7港元；洛阳钼业(03993)涨4.94%，报14.66港元；中国铝业(02600)涨4.77%，报7.91港元。

　　9月28日，工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提到，2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展。国海证券认为，短期来看，美联储如期降息，且仍有进一步降息预期；有色金属行业稳增长工作方案出台，提振行业情绪。值得一提的是，今日午间，现货黄金价格突破3800美元/盎司，续创历史新高，日内涨超1%。今年以来，金价已飙升逾40%。

　　3. 机器人概念走势强劲。截至收盘，极智嘉-W(02590)涨8.74%，报30.12港元；三花智控(02050)涨8.62%，报41.1港元；优必选(09880)涨5.76%，报141.4港元；德昌电机控股(00179)涨5.09%，报43.78港元。

　　9月29日，“优必选科技”公众号消息，日前，优必选智慧物流子公司UQI优奇与天奇自动化工程股份有限公司正式签订采购合同。天奇股份将采购总价3000万元的优必选工业人形机器人Walker S系列，该笔采购将于2025年12月31日前完成交付。优必选表示，加上本次订单，截至目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4.3亿元合同。其中，不包括今年3月优必选与北京人形机器人创新中心联合推出的全尺寸科研教育人形机器人天工行者的订单。

　　东方证券研报指出，人形机器人进入量产前夕，国内外景气度共振。该行看到近期海外龙头与国内龙头企业都提出了量产的展望，且行业内多次出现亿元级别的大订单，该行认为人形机器人板块正在进入量产前夕，且明年的量产阶段或将出现国内和海外的产业共振，为零部件环节带来投资机会。

　　4. 储能概念多数走高。截至收盘，瑞浦兰钧(00666)涨16.05%，报15.11港元；天能动力(00819)涨14.18%，报9.42港元；中创新航(03931)涨8.47%，报33.56港元；宁德时代(03750)涨3.11%，报547港元。

　　据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。中信建投证券称，继续看好储能、锂电板块景气度抬升。当前核心矛盾为储能需求持续性是否能够带动2026年需求预期在20%的增速上继续上修，关注四季度储能招标、11月底电池企业要货预期以及2026年电动车以旧换新政策及锂电排产情况。

　　5. 博彩股延续涨势。截至收盘，新濠国际发展(00200)涨11.11%，报6.2港元；美高梅中国(02282)涨5.73%，报16.79港元；澳博控股(00880)涨5.43%，报3.3港元；金沙中国(01928)涨4.62%，报22.2港元。

　　国庆黄金周长假即将展开。澳门旅游局长文绮华受访表示，去年数据显示国庆假期日均访客量达到十四万人次，今年估算约十五万人次，平均每日较去年多一万人次。酒店预订方面，她指从年初到现在整体平均入住率基本接近九成，旺季八月酒店入住率甚至超过九成，故预测国庆假期入住率理想。高盛此前发布研报称，对于十一黄金周，基于酒店预订几乎“爆满”，以及与客户沟通的情况，博彩企业普遍预期需求强劲，而全国运动会则不会对博彩收入有显著影响。

　　热门异动股

　　1. 大众公用(01635)全天走强。截至收盘，涨15.97%，报3.34港元。

　　上交所官网显示，摩尔线程首发申请成功过会。据披露，摩尔线程IPO募资80亿元，如果年内顺利上市，将成为科创板今年挂牌的最大IPO。大众公用此前在互动平台表示，公司参股深创投，深创投及其基金持有宇树科技股份。据悉，摩尔线程成立后曾获得包括深创投在内的多家机构投资。

　　2. 来凯医药-B(02105)再度攀升。截至收盘，涨11.16%，报16.54港元。

　　来凯医药公布，LAE102针对治疗肥胖症在中国进行的I期多剂量递增研究(MAD研究)取得积极初步结果。目前，集团正积极与多家潜在合作伙伴进行磋商，计划寻求具备严肃承诺和资金实力，且意愿将此项目列为优先的合作伙伴，以加速LAE102的临床开发与商业化进程。

　　3. 小米集团-W(01810)逆市下跌。截至收盘，跌2.01%，报53.55港元。

　　天风国际证券分析师郭明錤发布的最新产业调查报告显示，小米17系列的总出货量将下修约20%，原定目标约为1000万台，“17系列总出货量可能会低于15系列的约800万部”。郭明錤分析，“小米原先预估标准版机型将占据系列总销量的50-55%，但实际开售后，其销量占比约15-20%。”尽管Pro Max和Pro版本增加了订单。

（文章来源：智通财经）

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