【焦点复盘】券商、半导体午后携手做多，深成指反包中阳再创2年多新高，锂电产业链持续站上风口

　　财联社9月29日讯，今日53股涨停，22股炸板，封板率为71%，蓝丰生化6连板，品茗科技20cm3连板，华建集团、吉鑫科技3连板，易成新能20cm2连板，万向钱潮11天7板，日盈电子10天4板，初灵信息20cm6天3板，大众公用、盈趣科技6天3板。市场全天震荡走强，三大指数集体上涨。沪深两市成交额2.16万亿，较上一个交易日放量146亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨。板块方面，证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.90%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。

　　人气及连板股分析

　　连板晋级率升至44.44%，但除去5进6的蓝丰生化外，其余均为2进3个股，高位股方向整体表现仍较为分化，此前一度走出5连板的人气股华软科技连续两日遭遇跌停，不过此前连续遭遇跌停的杭电股份、福龙马等高位股亏钱效应明显改善，摩尔线程概念股大众公用、盈趣科技实现反包修复。午后券商等权重板块的发力拉升一度对连板股方向形成动摇，但盘中一度炸板的20厘米人气股品茗科技最终仍回封并实现晋级3连板，或标志着连板接力方向情绪已经摆脱冰点并有望持续修复至节后。

　　主线热点

　　据央视财经报道，国内储能电芯需求强劲，部分头部电池企业排产已经排到明年年初，储能板块人气持续火爆，万润新能等多股涨停，海博思创、阳光电源双双创出历史新高。在板块内核心大票持续重心向上之际，整个锂电池、储能赛道热度继续向上游材料端发散，电解液概念股天际股份、多氟多、天赐材料等悉数涨停，作为2022年锂电池板块见顶以来跌幅最大的细分之一，目前六氟磷酸锂在完成去产能后持续迎来供不应求，随着多个电池大厂已经将长期产能锁定，短期现货不足或进一步倒逼六氟磷酸锂涨价，整个电解液产业链有望在锂盐价格低位背景下迎来基本面困境反转。

　　据报道，Meta对人形机器人的下注规模堪比此前的增强现实——计划投入数十亿美元开展相关研发。此前特斯拉计划年内生产数千台Optimus，并于2026年增产10倍。机器人产业链结束调整全天表现强势，其中特斯拉和宇树产业链均表现突出，宁波华翔、三花智控双双创出历史新高，日盈电子、万向钱潮等10厘米抱团股实现反包涨停。随着Meta和特斯拉两大科技巨头在人形机器人领域展开竞争，加上宇树、优必选等国内机器人企业的在手订单持续放量，国内机器人出货量的环比爆发式增长仍是大概率事件，一些打入大厂一供的核心零部件供应商仍有望深度受益，而上游加工设备、轻量化材料方向的机会则由于大部分核心品种股价此前已经经历了深度炒作有所透支，且其业绩真正兑现时点尚有较大不确定性。

　　9月26日，国产算力芯片企业摩尔线程科创板首发上市申请获通过，从申报受理到过会在今年科创板IPO新过会企业中用时最短，仅有88天。摩尔线程概念股受到该消息提振再度走强，初灵信息、盈趣科技、大众公用均实现反包板，带动参股芯片以及创投概念股全线回暖，朗迪集团、鲁信创投双双涨停。而几大高景气细分的热度居高不下，仍支撑半导体产业链整体高景气，存储芯片概念中的协创数据、德明利、澜起科技，以及半导体设备端的盛美上海、长川科技今日继续刷新历史新高。随着下月上市公司三季报预告和披露密集开启，随着此前长川科技等公司已经先行预告业绩大幅增长，因此整个半导体产业链仍有望涌现出多只业绩预增品种，或继续对整个板块人气形成正向拉动。

　　近期财政部发布2025年1-8月财政收支情况，其中，证券交易印花税1187亿元，同比增长81.7%。8月单月实现251亿元，同比增长225.97%，环比增长66%。资本市场的高景气在证券交易印花税高增长数据上得以彰显，券商板块展开久违凌厉涨势，华泰证券、国盛金控双双涨停，另外广发证券、湘财股份、东方证券、中信证券盘中均触及或逼近涨停。事实上中证证券公司指数在8月25日见顶以来调整至今，其阶段跌幅一度超10%，因此今日展开一波报复性反弹行情也在情理之中。回顾去年的924行情，港股中资券商指数曾在去年10月2日上演单天飙涨39%的盛况，因此不排除部分资金尝试发动券商板块炒作去年牛市记忆的意图。

　　后市展望

　　今日午后市场展开一波放量拉升，深成指、创业板指双双反包上周五中阴线，其中前者再创3年多高点。个股方面看，市场从早盘一度超4000股的普跌最终实现逆转，最终超3500股飘红，由于今日是国庆长假前的最后出金日，今日能够扛住抛盘并最终收涨已实属不易。沪指方面，今日该指数受到日线和60分钟级别布林中轨的双重支撑反身向上，结合目前该指数多条短期均线在3850点下方密集汇聚后有望迎来金叉向上，或进一步封杀指数短期的调整空间。而此前表现落后的微盘股指数今日也走出带长下影的阳线并重新收复多条中短期均线，因此整个小票抱团方向在风险持续释放后有望否极泰来，关注能否涌现出穿越周期的连板活口。

　　今日涨停分析图

（文章来源：财联社）

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