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中信建投:Sora 2热度高涨,持续推荐AI产业链
中信建投研报指出,近期,算力板块波动较大,我们认为调整是机会,我们持续推荐AI产业链。AI应用方面,OpenAI发布视频生成模型Sora 2,多方面性能显著提升,由Sora 2驱动的Sora App热度高涨,发布仅三天便登顶美国App Store免费榜榜首;AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄,试戴预约排至两月后。AI算力方面,OpenAI与AMD联合宣布达成6GW战略协议,关注AMD供应链公司。从应用到硬件,均在持续验证AI算力需求依然强劲,算力的资本开支具备持续性,AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套(液冷、电源、电力、综合布线等),是板块性行情,产业链个股普遍有机会,市值仍有空间。
(文章来源:界面新闻)
(原标题:中信建投:Sora 2热度高涨,持续推荐AI产业链)
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