光模块狂飙！云计算ETF沪港深(517390)暴涨4%领跑，阿里云突破引爆AI算力革命，资金狂涌芯片电子赛道

　　截至2025年10月21日10:51，云计算ETF沪港深(517390)一度涨超4%，现涨3.81%，盘中换手3.37%，成交1653.13万元。跟踪指数成分股中际旭创(300308)上涨9.85%，新易盛(300502)上涨6.76%，阿里巴巴-W(09988)上涨3.64%，金山云(03896)，金山软件(03888)等个股跟涨。

　　拉长时间看，截至10月20日，云计算ETF沪港深(517390)近3月规模增长1.74亿元，近1月份额增长1500.00万份，实现显著增长，新增规模、份额位均居可比基金第一。

　　资金流入方面，云计算ETF沪港深(517390)近15个交易日内，合计“吸金”3049.26万元。

　　电子ETF(159997)上涨2.96%，成交2064.79万元。跟踪指数成分股环旭电子(601231)上涨10.03%，立讯精密(002475)上涨7.38%，视源股份(002841)上涨7.28%，信维通信(300136)，歌尔股份(002241)等个股跟涨。

　　芯片ETF天弘(159310)上涨2.17%，成交893.26万元。跟踪指数成分股佰维存储(688525)上涨6.04%，闻泰科技(600745)上涨5.78%，恒玄科技(688608)上涨5.55%，兆易创新(603986)，江波龙(301308)等个股跟涨。

　　拉长时间看，截至10月20日，芯片ETF天弘(159310)近1周新增规模位居可比基金第一。芯片ETF天弘(159310)近1周份额增长1500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。

　　资金流入方面，芯片ETF天弘(159310)近5个交易日内，合计“吸金”1.27亿元。

　　【产品亮点】

　　云计算ETF沪港深(517390)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，覆盖沪港深三地市场，能全面捕捉云计算产业发展机遇，成分股包括阿里巴巴、腾讯等云计算巨头，行业代表性强。

　　电子ETF(159997)紧密跟踪中证电子指数，中证电子指数选取涉及半导体,电脑与外围设备生产,电子设备和消费电子生产等业务的上市公司证券作为样本，以反映电子类相关上市公司整体表现。指数权重股涵盖立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪、北方华创等优质龙头企业。

　　芯片ETF天弘(159310)跟踪中证芯片产业指数，十大重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、寒武纪-U等龙头股。

　　【热点事件】

　　1、阿里云Aegaeon方案入选SOSP，实现GPU用量削减82%的算力优化突破

　　阿里云自研的Aegaeon方案成功入选国际顶级系统会议SOSP（操作系统原理研讨会），该方案通过创新的系统架构设计与资源调度机制，在保障同等算力输出与服务性能的前提下，将GPU用量大幅削减82%。这一突破有效缓解了AI与大数据场景中算力成本高、资源利用率不足的行业痛点，不仅标志着中国在高端算力优化技术领域达到国际先进水平，也为全球云计算与AI产业降本增效提供了重要参考路径。

　　2、两部门发布云计算标准化指南，2027年前将新制定30项以上标准

　　近日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》，明确了云计算领域标准化建设的核心目标与重点任务。指南提出，到2027年，将新制定云计算国家标准和行业标准30项以上，进一步完善云计算基础设施、服务质量、数据安全、绿色低碳等关键领域的标准体系。

　　3、天猫双11开卖首小时80品牌成交破亿，IPhone成交额超去年全天

　　天猫2024年双11正式开卖后首小时，平台内已有80个品牌成交额突破1亿元，其中苹果IPhone系列表现尤为亮眼，开卖后成交额迅速超过去年全天水平，成为本次大促首个“破纪录”的核心品类。

　　4、我国科学家研制出高精度可扩展模拟矩阵计算芯片

　　日前，北京大学人工智能研究院孙仲团队在《自然·电子学》发表论文，在新型计算架构上取得重大突破。据了解，研究团队成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片，首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统，将传统模拟计算的精度提升了惊人的五个数量级。

　　此次新品的研制成功，不仅填补了我国在该类芯片高精度与可扩展性协同优化领域的技术空白，也为我国AI芯片产业突破国外技术壁垒、构建自主可控的产业链提供了重要支撑。

　　5、士兰微签署200亿元投资协议，投建12英寸高端模拟集成电路产线

　　根据士兰微公告称，公司已与相关方签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》，项目规划总投资达200亿元，将聚焦高端模拟集成电路芯片的研发与制造。该产线建成后，将重点生产车规级模拟芯片、工业控制芯片等高端产品，可有效缓解我国在高端模拟芯片领域的供需缺口。此次产线投建将提升士兰微在高端模拟器件领域的产能与技术竞争力，同时助力我国半导体产业链向高端化、自主化方向推进，为新能源汽车、工业自动化等下游产业提供更稳定的芯片供应保障。

　　【机构观点】

　　国金证券指出，OCP大会召开，2027年光模块需求量可见度再得到提升。根据美国OCP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只。看好中长期光模块需求可见度提升带来业绩的增长、板块估值水平的提高。

　　国盛证券认为，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。

（文章来源：界面新闻）

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