泓德泓益量化混合A：2025年第三季度利润3834.93万元 净值增长率14.93%

　　AI基金泓德泓益量化混合A（002562）披露2025年三季报，第三季度基金利润3834.93万元，加权平均基金份额本期利润0.1914元。报告期内，基金净值增长率为14.93%，截至三季度末，基金规模为2.92亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.484元。基金经理是苏昌景和孙泽宇，目前共同管理3只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度A股市场整体表现强劲，主要指数均录得显著涨幅，但股票之间的涨幅分化较为明显，大部分股票都无法跟上指数，指数上涨更多靠的是权重股的带动。这种情况对于注重分散配置和均衡配置的量化策略而言，可以说是一个不小的挑战。

　　因此我们可以看到，市场上绝大多数的量化策略的超额表现都在三季度面临了一定幅度的回撤。但随着市场逐渐趋于平稳，以及模型不断进行适应性的学习，我们相信策略的有效性也会逐渐恢复。

　　截至10月24日，泓德泓益量化混合A近三个月复权单位净值增长率为9.66%，位于同类可比基金426/621；近半年复权单位净值增长率为21.59%，位于同类可比基金425/618；近一年复权单位净值增长率为20.52%，位于同类可比基金408/611；近三年复权单位净值增长率为6.93%，位于同类可比基金318/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4094，位于同类可比基金329/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为35.95%，同类可比基金排名268/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.35%，同类平均为85.47%。2019年末基金达到94.14%的最高仓位，2025年一季度末最低，为88.27%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.92亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、美的集团、招商银行、兴业银行、江苏银行、中兴通讯、东方财富。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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