银华新能源新材料量化股票发起式A：2025年第三季度利润1.4亿元 净值增长率46.61%

　　AI基金银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.4亿元，加权平均基金份额本期利润0.4783元。报告期内，基金净值增长率为46.61%，截至三季度末，基金规模为4.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为1.523元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾。

　　基金管理人在三季报中表示，展望 2025 年第四季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

　　截至10月24日，银华新能源新材料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为31.84%，位于同类可比基金9/39；近半年复权单位净值增长率为53.13%，位于同类可比基金5/39；近一年复权单位净值增长率为43.95%，位于同类可比基金8/38；近三年复权单位净值增长率为-1.30%，位于同类可比基金15/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3643，位于同类可比基金16/29。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为51.39%，同类可比基金排名22/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.25%，同类平均为87.57%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位，2020年末最低，为80.42%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.19亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、隆基绿能、亿纬锂能、天合光能、爱旭股份、晶科能源、华友钴业、先导智能、厦门钨业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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