葛卫东，回来了！

　　葛卫东三季度杀了个“回马枪”。

　　苏大维格近日披露的三季报显示，葛卫东重新出现在该公司前十大股东名单中。不过，持有该标的多年的傅鹏博选择在三季度大幅减持该标的。记者采访获悉，站在当前时点，机构对于科技股的后续走势大多保持乐观预期，但操作上则各有战略……

葛卫东回归

　　根据苏大维格披露的三季报，截至今年三季度末，葛卫东新进为苏大维格前十大流通股股东，持股数量为135万股。

　　这并不是葛卫东第一次买入苏大维格。今年一季度末，葛卫东跻身苏大维格前十大流通股股东名单，持股数量为162万股。

　　不过，到了二季度末，葛卫东已退出前十大流通股股东之列。截至二季度末，苏大维格的第十大流通股股东持股数量为87.74万股，这意味着二季度葛卫东至少卖出苏大维格74.26万股。

　　值得注意的是，前不久，葛卫东刚调研了苏大维格。9月17日，苏大维格发布的投资者关系管理信息显示，9月2日至9月17日，葛卫东参与了调研。另外，汇添富基金、华安基金、国泰基金等机构投资者也出现在调研名单中。

　　调研纪要显示，投资者们较为关注苏大维格收购常州维普半导体设备有限公司的相关情况，以及苏大维格旗下高端导光材料业务、触控业务等发展情况。

　　从公司经营情况来看，苏大维格三季报显示，今年第三季度实现营业收入5.25亿元，同比增长13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润501.85万元，同比下降2.06%。

傅鹏博撤退

　　值得注意的是，在葛卫东重新大手笔买入苏大维格后，傅鹏博却选择了撤退。

　　截至三季度末，傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金，以及睿远基金睿见11号集合资产管理计划均退出苏大维格前十大流通股股东名单。结合二季度末持股数据分析，三季度，睿远成长价值混合基金至少减持苏大维格1167万股，睿远基金睿见11号集合资产管理计划也至少减持苏大维格45.87万股。

　　从睿远基金持股情况来看，2021年底，睿远成长价值混合基金成为苏大维格新进前十大流通股股东之一，持股数量为384.82万股，此后睿远成长价值混合基金连续多个季度加仓。同时，到了2022年6月底，睿远基金睿见11号集合资产管理计划也新进苏大维格前十大流通股股东名单。

　　从苏大维格的股价表现来看，2024年10月9日至2025年8月4日，股价跌幅超过16%，其间持续震荡。直到今年8月上旬，股价开启一波强势上涨。其中，8月4日9月19日，苏大维格股价涨幅超过90%。从股价走势看，在上述股价强势上涨行情中，傅鹏博或选择了落袋为安。

科技投资引热议

　　今年以来，科技板块表现强势，从最新披露的基金三季报看，机构依然青睐科技板块。

　　从傅鹏博的操作来看，尽管三季度其管理的基金减持了苏大维格，但却加仓了其他科技股。具体来看，截至三季度末，睿远成长价值混合基金成为东山精密新进前十大流通股股东之一，并且近期参与了胜宏科技非公开发行股票的认购，认购数量为80.64万股。

　　鹏华基金经理梁浩也在近期发表观点称，三季度，在市场上涨过程中优化了投资组合，增持了半导体设备、电力设备等行业，相应对组合持仓的新消费进行了一定平衡。

　　“新兴产业所带来的需求提升，使得部分周期行业的运行趋势相对稳定。另外，AI在各种行业的加速渗透，带来了部分行业生产效率的提升，相应对算力及半导体行业的需求持续增长。目前，这一产业趋势并未结束。组合现在以科技、新能源和部分周期行业为主要持仓，并辅以部分新产品驱动为主要增长点的医药及消费类公司。”梁浩说。

　　嘉实基金经理彭民公开表示，AI产业目前处于硬件创新到软件应用的过渡阶段，还未到商业模式创新阶段，投资机会依然丰富。随着10月进入上市公司三季报披露窗口期，产业趋势向上的细分赛道业绩有望表现强劲，如AI产业链中的算力基础设施、端侧应用以及新能源等领域。但由于科技产业发展早期的不确定性，部分概念股业绩可能不及预期，投资者需注意风险。

（文章来源：上海证券报）

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