西部利得均衡优选混合A：2025年第三季度利润1.12亿元 净值增长率35.42%

　　AI基金西部利得均衡优选混合A（021967）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.12亿元，加权平均基金份额本期利润0.4221元。报告期内，基金净值增长率为35.42%，截至三季度末，基金规模为5.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.492元。基金经理是董伟炜，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，西部利得新动向混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.34%；西部利得汇逸债券A最低，为5.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金总体维持较高的仓位，但超额收益主要来源于行业配置。具体的，我们在AI（海外算力链，国内算力链，国内应用），锂电/储能/风电（海外工商储，户储，国内大储，锂电及材料，海风），消费电子，资源（有色金属，贵金属，稀有金属等）等方向相较基准持续超配，在港股上重点配置互联网龙头和芯片制造龙头，同时通过审视基本面变化与股价的关系进行动态优化调整，获得了较好的收益；本基金在“反内卷”大方向上的适度配置亦获得了一定的收益。而本基金在银行，交运，公用事业，大消费方向的持续低配也贡献了超额收益。

　　此外，本基金还通过自下而上的个股挖掘，在电子，传媒，军工，医药，机械等行业中获得了一定的个股收益，丰富了收益来源。

　　截至10月24日，西部利得均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为24.43%，位于同类可比基金126/621；近半年复权单位净值增长率为44.97%，位于同类可比基金96/618。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5885。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为11.43%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为6.28%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.93%，同类平均为85.51%。2025年三季度末基金达到83.59%的最高仓位，2025年一季度末最低，为61.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.48亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海博思创、腾讯控股、阿里巴巴-W、菲利华、盛达资源、中芯国际、东方钽业、达瑞电子、宁德时代、湖南裕能。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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