招商安泰偏股混合：2025年第三季度利润8301.43万元 净值增长率27.86%

　　AI基金招商安泰偏股混合（217001）披露2025年三季报，第三季度基金利润8301.43万元，加权平均基金份额本期利润0.1001元。报告期内，基金净值增长率为27.86%，截至三季度末，基金规模为3.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.457元。基金经理是张西林和李正伟。

　　基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度市场整体表现较好，随着市场对中美贸易摩擦担忧的逐步缓解、叠加部分科技成长股的业绩超预期，市场在二季度平稳向上的基础上，风险偏好开始明显提升，主要指数表现均相对较好。三季度表现较好的主要集中在算力、以储能为代表的新能源、以及以稀土为代表的的有色等板块，前期表现较好的红利资产短期不再受到市场的青睐，主要是市场风险偏好在三季度有了明显的回升。组合管理上，三季度相对二季度进行了部分的调整，主要是市场进入上涨阶段后，成长股再次受到市场的追捧，三季度减持了部分银行股，继续加仓优质成长股，同时也对部分科技股进行了配置。整体债券仓位保持稳定，以中长久期国债为主。

　　截至10月24日，招商安泰偏股混合近三个月复权单位净值增长率为22.32%，位于同类可比基金152/621；近半年复权单位净值增长率为30.86%，位于同类可比基金248/618；近一年复权单位净值增长率为32.80%，位于同类可比基金254/611；近三年复权单位净值增长率为5.06%，位于同类可比基金338/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3632，位于同类可比基金358/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为33.82%，同类可比基金排名217/519。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.48%，同类平均为85.51%。2025年上半年末基金达到77.1%的最高仓位，2020年三季度末最低，为65.02%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.7亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长川科技、工业富联、中芯国际、华虹公司、金龙汽车、芯原股份、源杰科技、阳光电源、复旦微电、寒武纪。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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