西部利得量化优选一年持有期混合A：2025年第三季度利润3671.25万元 净值增长率17.62%

　　AI基金西部利得量化优选一年持有期混合A（010779）披露2025年三季报，第三季度基金利润3671.25万元，加权平均基金份额本期利润0.1898元。报告期内，基金净值增长率为17.62%，截至三季度末，基金规模为2.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.22元。基金经理是翟梓舰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，西部利得中证人工智能主题指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达71.11%；西部利得中证1000指数增强A最低，为38.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的优质小盘风格量化基金。感谢持有人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

　　截至10月24日，西部利得量化优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为11.50%，位于同类可比基金370/621；近半年复权单位净值增长率为35.45%，位于同类可比基金186/618；近一年复权单位净值增长率为54.01%，位于同类可比基金77/611；近三年复权单位净值增长率为54.49%，位于同类可比基金50/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8805，位于同类可比基金61/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为26%，同类可比基金排名59/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.47%，同类平均为85.51%。2023年上半年末基金达到92.33%的最高仓位，2025年上半年末最低，为81.67%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.24亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是安琪酵母、科拓生物、必易微、矩阵股份、开润股份、鲁泰A、震裕科技、利尔化学、城发环境、华翔股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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