博时恒益稳健一年持有期混合A：2025年第三季度利润979万元 净值增长率5.73%

　　AI基金博时恒益稳健一年持有期混合A（015272）披露2025年三季报，第三季度基金利润979万元，加权平均基金份额本期利润0.0648元。报告期内，基金净值增长率为5.73%，截至三季度末，基金规模为1.94亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.195元。基金经理是张李陵和李石。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金主要投资于高等级信用债和利率债，维持了较高的久期。权益方面，通过保持偏高的仓位享受了市场上涨带来的收益。展望未来，我们更关注 1.政策的持续性及其效果；2.股息率较为稳定，且有一定增长的红利股；3.弱美元格局下，部分供给受限、价格弹性大的有色、贵金属；4.AI、机器人、智驾等新科技供给能够创造新增需求的行业。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期和一定的权益仓位，力争获取合理的投资回报。

　　截至10月27日，博时恒益稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.26%，位于同类可比基金242/629；近半年复权单位净值增长率为7.97%，位于同类可比基金164/629；近一年复权单位净值增长率为10.09%，位于同类可比基金150/623；近三年复权单位净值增长率为18.57%，位于同类可比基金103/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.3883，位于同类可比基金11/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为2.33%，同类可比基金排名22/535。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为2.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.07%，同类平均为19.13%。2025年三季度末基金达到22.26%的最高仓位，2022年上半年末最低，为2.51%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.94亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、藏格矿业、宁德时代、汇成真空、香港交易所、第一创业、生益科技、中国平安、三一重工。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：博时恒益稳健一年持有期混合A：2025年第三季度利润979万元 净值增长率5.73%)

(责任编辑：system)