兴业聚源混合A：2025年第三季度利润217.53万元 净值增长率10.34%

　　AI基金兴业聚源混合A（002660）披露2025年三季报，第三季度基金利润217.53万元，加权平均基金份额本期利润0.1425元。报告期内，基金净值增长率为10.34%，截至三季度末，基金规模为2399.75万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.517元。基金经理是倪侃，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，兴业聚源混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.43%；兴业优债增利债券A最低，为2.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，产品操作层面，组合在三季度积极进行了权益资产板块轮动操作，先后参与了机器人、半导体、有色等强势板块的投资，取得了较高的投资回报；同时大量运用股指期货衍生品进行了收益增强操作，股指期货衍生品在本季度为组合贡献了显著超额收益；此外，组合在纯债资产方面维持了灵活的久期水平，主要参与了国债的波段交易，组合于三季度初期提前做了防御，通过国债期货套保对冲了利率风险，故组合在本轮市场回调中纯债仓位表现大幅跑赢市场平均水平，回撤控制较好。

　　截至10月27日，兴业聚源混合A近三个月复权单位净值增长率为8.79%，位于同类可比基金35/629；近半年复权单位净值增长率为15.41%，位于同类可比基金31/629；近一年复权单位净值增长率为19.43%，位于同类可比基金26/623；近三年复权单位净值增长率为22.14%，位于同类可比基金55/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0323，位于同类可比基金79/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为7.94%，同类可比基金排名348/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为27.21%，同类平均为19.14%。2024年末基金达到38.93%的最高仓位，2022年一季度末最低，为16.6%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2399.75万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、晶晨股份、东山精密、牧原股份、山西汾酒、金山办公、阳光电源、恺英网络、三美股份、联影医疗。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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