东方红启元三年持有混合A：2025年第三季度利润2.14亿元 净值增长率58.64%

　　AI基金东方红启元三年持有混合A（910007）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.14亿元，加权平均基金份额本期利润1.7511元。报告期内，基金净值增长率为58.64%，截至三季度末，基金规模为5.59亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为4.77元。基金经理是傅奕翔，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东方红优势精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达67.54%；东方红启元三年持有混合A最低，为66.36%。

　　基金管理人在三季报中表示，一季度由于美国经济和一些产业的周期调整风险显现，本基金减持了一批有相关周期性影响的公司。二季度下游发生明显周期变化，而股票的价格变得非常低廉，基金重新配置了相关行业的优秀公司，同时降低了汽车行业公司的配置。三季度基金增加了游戏和风电与电池相关公司的配置。本基金将维持更新现有行业公司配置，持续跟踪研究，并继续挖掘那些已经价廉物美、能更好地适应目前的经济状况、赢得很好的发展机会的优质企业。同时继续扩大选股的行业面，争取识别出一些真正的长期阿尔法。同时，经过市场过去一年的表现，个股已有较好幅度的上涨，本基金将在选股上更重视公司资产质量的情况、更重视其估值方法的审慎性。

　　截至10月28日，东方红启元三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为42.79%，位于同类可比基金67/1287；近半年复权单位净值增长率为72.49%，位于同类可比基金63/1287；近一年复权单位净值增长率为66.36%，位于同类可比基金74/1287；近三年复权单位净值增长率为23.36%，位于同类可比基金495/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5712，位于同类可比基金582/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.9%，同类可比基金排名905/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.48%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到92.23%的最高仓位，2022年三季度末最低，为47.96%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.59亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、巨人网络、大金重工、吉比特、沪电股份、天孚通信、亿纬锂能、金风科技、中际旭创、生益科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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