尚正竞争优势混合发起A：2025年第三季度利润2459.86万元 净值增长率12.96%

　　AI基金尚正竞争优势混合发起A（013485）披露2025年三季报，第三季度基金利润2459.86万元，加权平均基金份额本期利润0.145元。报告期内，基金净值增长率为12.96%，截至三季度末，基金规模为2.1亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.326元。基金经理是张志梅，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，尚正新能源产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.23%；尚正竞争优势混合发起A最低，为12.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度本基金权益仓位保持稳定，相比上一季度的主要变化是继续增加铜资源企业的持仓，提高煤炭投资比例，新增加了锂资源企业的持仓，相应减少了白酒投资比例。本基金将密切关注行业动态，适时评估企业风险和预期收益，勤勉尽责，努力为投资者创造更理想的业绩回报。

　　截至10月28日，尚正竞争优势混合发起A近三个月复权单位净值增长率为12.07%，位于同类可比基金356/621；近半年复权单位净值增长率为16.55%，位于同类可比基金501/619；近一年复权单位净值增长率为12.74%，位于同类可比基金506/611；近三年复权单位净值增长率为62.84%，位于同类可比基金40/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7841，位于同类可比基金107/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为15.16%，同类可比基金排名6/513。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为14.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.61%，同类平均为85.66%。2025年一季度末基金达到94.06%的最高仓位，2022年一季度末最低，为65.89%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.1亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是西部矿业、腾讯控股、中国海洋石油、美团-W、陕西煤业、盐湖股份、贵州茅台、阿里巴巴-W、中国神华、洛阳钼业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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