长信均衡策略一年持有混合A：2025年第三季度利润425.45万元 净值增长率23.1%

　　AI基金长信均衡策略一年持有混合A（016713）披露2025年三季报，第三季度基金利润425.45万元，加权平均基金份额本期利润0.21元。报告期内，基金净值增长率为23.1%，截至三季度末，基金规模为1227.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.205元。基金经理是高远和唐卓菁。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为，成长股虽然动量依旧延续，但各细分方向都已经经历过一轮上涨，估值不低，甚至有些估值在高位，增加了后续的择股上的难度。消费股方面，我们仍持看好观点，不少长期现金流优异的消费股已经被低估，其股息率也并不低于传统认知的红利股，放在更长的时间维度，我们认为其能带给我们较好的回报。资源股方面，短期涨幅较高，波动可能加大，但其趋势未变，动态估值并没有被高估。

　　截至10月29日，长信均衡策略一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为14.58%，位于同类可比基金315/689；近半年复权单位净值增长率为27.03%，位于同类可比基金365/688；近一年复权单位净值增长率为19.33%，位于同类可比基金469/657。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6535。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为20.05%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.99%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.34%，同类平均为83.73%。2023年三季度末基金达到92.61%的最高仓位，2023年一季度末最低，为49.13%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1227.75万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、山西汾酒、紫金矿业、招金矿业、中国神华、中国宏桥、立讯精密、华通线缆、泸州老窖。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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