中金稳健增长混合A：2025年第三季度利润341.39万元 净值增长率28.61%

　　AI基金中金稳健增长混合A（013983）披露2025年三季报，第三季度基金利润341.39万元，加权平均基金份额本期利润0.2686元。报告期内，基金净值增长率为28.61%，截至三季度末，基金规模为1249.05万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月29日，单位净值为1.27元。基金经理是高懋，目前管理4只基金。其中，截至10月29日，中金瑞安混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达22.46%；中金恒新90天持有债券发起最低，为6.92%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在大类资产配置方面，计划维持 60%-70%的同类基金可比权益仓位区间，必要时适度降低仓位以控制组合最大回撤波动；权益部分之外的仓位考虑逆回购、转债和债券配置：日常通过逆回购进行账面现金管理；在权益市场有机会时可通过增配转债提升组合向上弹性；若产品规模有所增长，在权益市场承压时可通过配置债券来增加组合债底收益。在权益资产配置方面，维持低估值、高性价比的价值风格不变的前提下，个股选择方面更重视大盘、质量、红利属性。希望通过更稳健的资产配置，在力求控制组合波动的同时寻求净值稳健增长。

　　截至10月29日，中金稳健增长混合A近三个月复权单位净值增长率为21.48%，位于同类可比基金25/134；近半年复权单位净值增长率为30.16%，位于同类可比基金39/134；近一年复权单位净值增长率为18.53%，位于同类可比基金73/130；近三年复权单位净值增长率为37.26%，位于同类可比基金22/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7256，位于同类可比基金29/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为32.55%，同类可比基金排名81/117。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.65%，同类平均为67.37%。2024年三季度末基金达到72.75%的最高仓位，2022年上半年末最低，为14.84%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1249.05万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、紫金矿业、巨化股份、宁德时代、金风科技、三一重工、新华保险、潮宏基、兴发集团、伯特利。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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