长城周期优选混合发起式A：2025年第三季度利润380.37万元 净值增长率40.37%

　　AI基金长城周期优选混合发起式A（021636）披露2025年三季报，第三季度基金利润380.37万元，加权平均基金份额本期利润0.3657元。报告期内，基金净值增长率为40.37%，截至三季度末，基金规模为1349.51万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月29日，单位净值为1.277元。基金经理是陈子扬，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长城价值甄选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达51.82%；长城久润混合A最低，为22.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度持仓以有色金属、化工为主。主权货币信用弱化，黄金成了最佳对冲工具，各国央行持续增持黄金，金价创出新高。“反内卷”是国内未来数年的重点工作之一，以化工为代表的产能过剩的中游制造业将持续受益，投资回报率有望持续回升。

　　截至10月29日，长城周期优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为27.61%，位于同类可比基金15/49；近半年复权单位净值增长率为51.85%，位于同类可比基金11/49；近一年复权单位净值增长率为34.32%，位于同类可比基金21/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0104。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为20.85%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.74%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.41%，同类平均为86.57%。2025年三季度末基金达到92.03%的最高仓位，2024年末最低，为68.27%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1349.51万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业、中国有色矿业、中国稀土、中金黄金、华锡有色、山东黄金、招金矿业、金诚信。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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