扎克伯格：Meta算力需求超预期！计算机ETF（159998）逆势涨近1%，机构建议关注国产算力与软件共振

　　10月31日，三大指数集体低开，计算机、电子方向涨跌互现。相关ETF方面，计算机ETF（159998）逆市飘红，涨幅近1%；成分股中，奇安信-U涨超7%，三六零、国联股份、东华软件飘红。芯片ETF天弘（159310）跌超2%；成分股方面，仅闻泰科技、卓胜微等飘红，寒武纪、中芯国际、海光信息等均跌超2%。

　　计算机ETF（159998）紧扣硬科技行业主线，覆盖软硬件多个细分赛道，适配数字经济、AI发展等产业趋势，成分股涵盖人工智能、云计算、数据要素等新兴领域概念。该ETF还配置了场外联接基金（A：001629，C：001630）。Wind数据显示，截至10月30日，计算机ETF（159998）最新规模为27.20亿元，位居全市场计算机同类ETF第一。

　　芯片ETF天弘（159310）跟踪中证芯片产业指数，十大重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、寒武纪-U等龙头股。此外，芯片ETF天弘（159310）还配置了场外联接基金（A：012552，C：012553）。

　　消息面上，据证券时报，近日，北京发布《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》。其中，鼓励引导更多资源要素向新质生产力方向集聚。鼓励上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等开展并购重组，加快发展人工智能、医药健康、集成电路、智能网联汽车、文化产业、科技服务业、具身智能机器人、新能源、合成生物、量子信息、区块链和先进计算、低空技术、商业航天、6G等北京市重点产业领域，推动服务业、先进制造业、农业提质升级，构建首都现代化产业体系。

　　此外，据财联社，扎克伯格表示，Meta对计算能力的需求持续超出预期。如果公司能有更多可用的计算能力，就可以创造更高的利润。他认为Meta有可能在这方面“超出目标（overshoot）”，获得更多的容量，相信Meta会找到方法来使用它所构建（或购买）的任何资源。

　　东兴证券表示，人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。行业景气度特别是AI应用领域景气度仍有上行空间，人工智能在科技投资的中期主线地位较难撼动。

　　民生证券建议，关注“后劲”更强的方向：国产算力与国产软件共振。核心软硬件国产化大势所趋，关注国产算力有望与国产软件实现共振，共同推动国产化生态的构建，进而实现高水平科技自立自强的重要目标。

（文章来源：21世纪经济报道）

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