南方行业领先混合：2025年第三季度利润3.47亿元 净值增长率29.46%

　　AI基金南方行业领先混合（012314）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.47亿元，加权平均基金份额本期利润0.185元。报告期内，基金净值增长率为29.46%，截至三季度末，基金规模为14.11亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为0.806元。基金经理是章晖，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方ESG主题股票A近一年复权单位净值增长率最高，达48.93%；南方新优享灵活配置混合A最低，为37.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金由于超配通信、有色等行业，且低配了银行、电力等行业，相对业绩基准有一定超额收益。本基金配置的港股股票跑赢了业绩基准中的港股部分，但跑输本基金的 A 股部分。尽管如此，我们仍然认为长期来看这些仓位对于组合的风险分散是有效的。

　　截至10月30日，南方行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为18.46%，位于同类可比基金60/185；近半年复权单位净值增长率为41.85%，位于同类可比基金41/185；近一年复权单位净值增长率为46.87%，位于同类可比基金34/181；近三年复权单位净值增长率为26.19%，位于同类可比基金75/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6287，位于同类可比基金73/177。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为30.86%，同类可比基金排名45/176。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.56%，同类平均为87.62%。2025年上半年末基金达到93.72%的最高仓位，2025年一季度末最低，为83.08%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为14.11亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、腾讯控股、泡泡玛特、药明合联、宁德时代、工业富联、洛阳钼业、阿里巴巴-W、阳光电源、药明康德。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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