新华优选消费混合：2025年第三季度利润991.45万元 净值增长率4.51%

　　AI基金新华优选消费混合（519150）披露2025年三季报，第三季度基金利润991.45万元，加权平均基金份额本期利润0.1373元。报告期内，基金净值增长率为4.51%，截至三季度末，基金规模为1.99亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月30日，单位净值为3.074元。基金经理是蔡春红，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，新华钻石品质企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达26.6%；新华优选消费混合最低，为7.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们判断，四季度消费市场将在政策红利与节日效应的驱动下将持续回暖，并加速向高质量、多元化、可持续方向演进。新兴消费将持续释放成长动能，相关领域以技术创新为核心支点，不断打造差异化产品竞争力，精准匹配消费多元需求；服务消费供给持续优化，深度挖掘情绪消费、健康消费、银发经济、国潮文化消费、AI 消费、数字虚拟消费等细分蓝海市场，开辟消费增长新空间。传统消费历经多轮经济周期洗礼，头部企业市占率持续提升，竞争格局稳固，盈利韧性凸显；叠加资本开支下行周期，企业提升分红率的意愿明确，传统消费龙头正逐步成长为兼具稳定性与收益性的优质红利资产。

　　截至10月30日，新华优选消费混合近三个月复权单位净值增长率为1.18%，位于同类可比基金35/85；近半年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金41/85；近一年复权单位净值增长率为7.11%，位于同类可比基金44/82；近三年复权单位净值增长率为13.45%，位于同类可比基金18/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3118，位于同类可比基金25/74。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名24/74。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.87%，同类平均为87.29%。2023年三季度末基金达到93.52%的最高仓位，2020年一季度末最低，为69.25%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.99亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、燕京啤酒、贵州茅台、西麦食品、上海家化、泸州老窖、登康口腔、古井贡酒、海大集团、无锡振华。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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