南方均衡优选一年持有期混合A：2025年第三季度利润2068.06万元 净值增长率11.95%

　　AI基金南方均衡优选一年持有期混合A（013200）披露2025年三季报，第三季度基金利润2068.06万元，加权平均基金份额本期利润0.1254元。报告期内，基金净值增长率为11.95%，截至三季度末，基金规模为1.71亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月30日，单位净值为1.21元。基金经理是李健和雷嘉源。

　　基金管理人在三季报中表示，管理人将持续努力紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，秉承均衡优选的整体思路，以行业配置和个股精选为主要抓手，继续努力为持有人创造价值。短期市场或延续震荡格局，中期对股市保持战略性乐观。市场情绪处于偏高位置，市场点位整体处于短期高位、波动明显放大。估值来看当前沪深 300 股权风险溢价率水平处于 2022 年以来的高位，放在长周期中则属于合理水平。投资者风险偏好改善是本轮中国资产重估的核心驱动力，美国预防性降息的开启可能提升美国“软着陆”的概率，中长期维度来看，坚定看好后市行情。

　　截至10月30日，南方均衡优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金74/134；近半年复权单位净值增长率为16.66%，位于同类可比基金83/134；近一年复权单位净值增长率为18.04%，位于同类可比基金74/130；近三年复权单位净值增长率为28.75%，位于同类可比基金41/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8869，位于同类可比基金10/119。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为14.16%，同类可比基金排名10/117。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为6.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为44.19%，同类平均为67.37%。2023年末基金达到50.23%的最高仓位，2021年末最低，为15.42%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.71亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是渝农商行、腾讯控股、宁德时代、嘉友国际、中天科技、东方证券、杰瑞股份、拓荆科技、徐工机械、洛阳钼业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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