华商均衡30混合：2025年第三季度利润3501.6万元 净值增长率29.57%

　　AI基金华商均衡30混合（010656）披露2025年三季报，第三季度基金利润3501.6万元，加权平均基金份额本期利润0.2142元。报告期内，基金净值增长率为29.57%，截至三季度末，基金规模为1.46亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.941元。基金经理是陈恒，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华商双驱优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达42.56%；华商新常态混合A最低，为28.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们将在以下几方面做好积极应对： 跟踪调研上市公司，对外部影响做出较客观的评估，调整重仓个股的赔率；对波动率加大的个股调整持股周期，对冲非主业因素对股价的影响；根据最新的半年报等财务数据更新配置的贝叶斯模型。 我们密切跟踪经济指标与政策方向，判断经济走向与产业动态，在投资上坚持组合配置，行业搭配，严格管理个股风险敞口，力求更小回撤，让投资收益长期稳健增长。

　　截至10月28日，华商均衡30混合近三个月复权单位净值增长率为21.67%，位于同类可比基金166/621；近半年复权单位净值增长率为35.88%，位于同类可比基金202/619；近一年复权单位净值增长率为33.48%，位于同类可比基金235/611；近三年复权单位净值增长率为-3.76%，位于同类可比基金448/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2696，位于同类可比基金405/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为43.71%，同类可比基金排名416/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.81%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到92.55%的最高仓位，2022年末最低，为32.43%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.46亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恺英网络、科达利、东睦股份、华友钴业、赤峰黄金、特锐德、皖维高新、新华保险、圣泉集团、厦钨新能。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华商均衡30混合：2025年第三季度利润3501.6万元 净值增长率29.57%)

(责任编辑：system)