国联鑫思路混合A：2025年第三季度利润21.19万元 净值增长率2.88%

　　AI基金国联鑫思路混合A（004008）披露2025年三季报，第三季度基金利润21.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0385元。报告期内，基金净值增长率为2.88%，截至三季度末，基金规模为1131.12万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.727元。基金经理是郑玲，目前管理5只基金。其中，截至10月27日，国联优势产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.76%；国联鑫思路混合A最低，为9.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金投资策略是低波策略，综合考虑宏观、估值、市场情绪等因素调整组合中权益的仓位。本基金以追求个股绝对收益为目标，以低估值、有拐点变化的标的为主。三季度，权益市场市场风险偏好显著提升，组合投资策略坚持以绝对收益为组合目标，寻找因风格因素错杀的标的，左侧逐步布局，加仓方向主要包括交运、公用事业、医疗器械等股价仍然处于底部区域的板块。同时，在债券大幅度调整后，加仓了长久期利率债。

　　截至10月27日，国联鑫思路混合A近三个月复权单位净值增长率为2.18%，位于同类可比基金1098/1287；近半年复权单位净值增长率为4.77%，位于同类可比基金1151/1287；近一年复权单位净值增长率为9.78%，位于同类可比基金974/1287；近三年复权单位净值增长率为15.96%，位于同类可比基金619/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6087，位于同类可比基金526/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为10.96%，同类可比基金排名157/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.09%，同类平均为72.35%。2019年上半年末基金达到89.32%的最高仓位，2025年一季度末最低，为19.93%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1131.12万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、海尔智家、福能股份、TCL科技、中原传媒、川投能源、中国化学、新华医疗、国邦医药、京东方A。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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