瑞达行业轮动A：2025年第三季度利润1352.1万元 净值增长率28.15%

　　AI基金瑞达行业轮动A（012221）披露2025年三季报，第三季度基金利润1352.1万元，加权平均基金份额本期利润0.2681元。报告期内，基金净值增长率为28.15%，截至三季度末，基金规模为6158.6万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.243元。基金经理是袁忠伟和张锡莹。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金投资组合主要采取“价值+成长”的配置结构。价值以大金融板块为主，成长则以电子、通信、医药等为主，股票组合整体估值水平较低，三季度增加科技成长板块配置，基金投资收益逐步进入上升通道，本报告期内本基金单位净值增长率高于业绩比较基准收益率。

　　截至10月27日，瑞达行业轮动A近三个月复权单位净值增长率为24.17%，位于同类可比基金147/689；近半年复权单位净值增长率为44.19%，位于同类可比基金119/688；近一年复权单位净值增长率为34.60%，位于同类可比基金211/653；近三年复权单位净值增长率为56.83%，位于同类可比基金27/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0378，位于同类可比基金9/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为17.37%，同类可比基金排名7/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.56%，同类平均为83.73%。2024年末基金达到93.42%的最高仓位，2021年三季度末最低，为67.82%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6158.6万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、阳光电源、兆易创新、华泰证券、北方华创、中国平安、紫金矿业、华海清科、中国移动、洛阳钼业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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