净流入超45亿元！资金涌入这一方向

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　　上周（10月27日至31日），日经225ETF、中韩半导体ETF和日经ETF等跨境ETF领涨；投资A股的ETF中，电池主题ETF和光伏主题ETF涨幅居前。科创芯片主题ETF回调，多只产品跌超5%。

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　　资金净流入方面，上周，与中证A500指数挂钩的ETF资金合计净流入超45亿元。A500ETF易方达（159361）等多只宽基ETF以及科创债ETF“吸金”。跟踪中证A500指数、科创50指数、沪深300指数的宽基指数ETF，以及跟踪香港证券指数、恒生科技指数、纳斯达克100指数的跨境ETF成交额较大。

一周ETF涨幅榜

　　上周（10月27日至31日），跨境ETF领涨。日经225ETF周涨幅达10.23%，中韩半导体ETF和日经ETF周涨幅均超8%。

　　上周，固态电池、储能、光伏等板块表现强势，电池主题ETF和光伏主题ETF涨幅居前。光伏ETF易方达（562970）、新能源ETF易方达（516090）均涨超6%，储能电池ETF（159566）涨超4%。

　　科技板块上周回调。上周，科创芯片主题ETF领跌，多只产品跌超5%；通信设备ETF、半导体ETF南方、集成电路ETF、人工智能ETF等AI相关ETF周跌幅均超4%。

ETF一周资金流向

　　资金净流入方面，上周，多只宽基ETF“吸金”。在资金净流入额前十的ETF中，有4只宽基ETF。与中证A500指数挂钩的ETF资金合计净流入超45亿元，其中A500ETF易方达（159361）资金净流入超10亿元；科创板50ETF（588080）等跟踪科创板50指数的ETF资金合计净流入超30亿元。

　　科创债ETF持续吸引资金流入，多只科创债ETF资金净流入额居前。此外，通信ETF、证券ETF等行业ETF也有较多资金流入。

　　成交额方面，上周，跟踪中证A500指数、科创50指数、沪深300指数、创业板指的宽基指数ETF，以及跟踪香港证券指数、恒生科技指数、纳斯达克100指数、港股创新药指数的跨境ETF成交额较大，香港证券ETF（513090）、创业板ETF（159915）等ETF周成交额居前。

ETF动向

两家公司公募指数产品规模破万亿元

　　基金三季报披露完毕，全市场公募指数产品规模延续快速增长态势，非货币ETF、ETF联接基金及其他场外指数基金规模合计近8万亿元。其中，已有两家管理人的公募指数产品规模突破万亿元，易方达基金以1.11万亿元的规模领跑，华夏基金紧随其后，规模为1.08万亿元。

ETF解盘

指数有望延续震荡向上态势

　　展望11月，金鹰基金预期，市场或将通过宽幅震荡方式消化资金面压力，风格趋向均衡的可能性可能上升。随着“十五五”规划建议落地，中期国内政策脉络逐渐清晰，产业升级和科技创新仍是未来五年国内经济的骨干产业方向，预计短期政策以落实为主，增量政策部署或有待明年。海外方面，从经济数据趋势看，美联储12月大概率延续降息。总体来看，今年以来宏观经济基本面并未有明显负面因素，但资金面或对市场带来一定挑战，市场阶段性横盘休整实则有利于释放资金面压力。建议以均衡风格应对快速轮动，科技布局可聚焦核心主线，价值风格关注远期业绩改善。

　　富国基金表示，短期来看，美联储议息会议、国内三季报业绩或仍对市场情绪有扰动，但“十五五”规划建议擘画的未来5年发展蓝图夯实A股基础，中长期看中国资产重估逻辑未改，指数有望延续震荡向上。行业配置上，具备景气支撑与政策支持的领域更易获得市场青睐。从三季报业绩看，亮点集中在科技和“反内卷”领域，科技主线行情或仍具备延续性，建议关注AI软硬件、半导体、机器人、创新药和军工等，以及受益于“反内卷”和海外降息后流动性环境和制造业修复的化工、有色、工程机械、新能源等方向。

（文章来源：中国证券报）

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