300620，宣布重大资产重组！

　　光通信领域企业光库科技（300620）拟收购同行苏州安捷讯光电科技股份有限公司（简称“安捷讯”）控制权一事有了最新进展，光库科技拟16.395亿元收购安捷讯99.97%股份，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

　　11月21日晚，光库科技出炉重组草案显示，该公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的安捷讯99.97%股份，发行股份价格为37.45元/股，总交易价格为16.395亿元。

　　同时，光库科技拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资不超8亿元，其中约4.92亿元用于支付本次交易的现金对价，3.08亿元用于补充流动资金、偿还债务。本次交易前后，光库科技控股股东均为华发科技，实际控制人均为珠海市国资委。

　　光库科技表示，公司专业从事光纤激光器件、光通信器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务，安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售，两公司主业同属于光通信领域，是国家鼓励的战略新兴产业发展方向，“数据中心建设需求的提升，进一步驱动了上游光模块及光器件行业市场需求的迅速增长，本次拟收购的安捷讯为国内光无源器件领域的领先企业之一，预计将受益于全球光通信行业市场需求的稳定增长”。

　　“通过本次交易取得安捷讯控股权，有利于拓宽公司产品与技术布局，迅速扩大规模化的高效制造能力，建立更加完备的产品矩阵，提升下游客户覆盖与产品交付能力，进一步强化公司在光通信领域的行业地位，提升经营规模，增强行业竞争优势。”光库科技称。

　　比如在产品布局方面，光库科技主要生产基地在珠海总部及珠海金鼎产业园，同时在泰国设立海外生产基地；安捷讯在苏州、河南鹤壁建设有成熟的生产基地，并于 2025 年完成泰国工厂建立。本次收购后，在国内生产基地建设方面，光库科技将形成珠海、苏州、鹤壁三大生产基地，覆盖华南、华东和中部地区，形成“生产三角形”，能够进一步根据客户需要整合国内产线资源，为客户提供更高效的生产与交付方案；在海外基地方面，两公司的海外基地均在泰国，未来双方能够更好地整合海外供应链体系，降低海外供应链成本，实现资源的高效配置，形成更好的出海效应。

　　评估报告显示，截至评估基准日，安捷讯母公司所有者权益账面值为人民币约2.26亿元，评估值为人民币16.5亿元，评估增值为人民币14.24亿元，增值率为 630.26%。经交易各方协商一致同意，标的资产安捷讯99.97%股份的交易价格为 16.395亿元。本次交易预计将导致光库科技形成较大的商誉。

　　公告显示，光库科技与交易对方签署了《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺安捷讯 2025-2027 年度累计实现的合并报表归属于母公司股东的净利润不低于 4.95亿元。2023年、2024年、2025年上半年，安捷讯营收分别约为1.51亿元、5.09亿元、3.21亿元，净利润分别约为50.13万元、1.1亿元、8311.61万元。

　　2025年前三季度，光库科技营收9.984亿元，同比增长35.11%，净利润1.153亿元，同比增长106.61%。

　　今年8月，光库科技曾公告拟购买安捷讯100%股权，并拟募集配套资金，但当时并未确定具体交易价格等。

　　截至11月21日收盘，光库科技股价为110.5元/股，总市值275亿元。

（文章来源：中国基金报）

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