投研为基 产品赋能 业内人士热议投顾高质量发展路径

　　新华财经广州11月27日电（记者吕光一）由中国经济信息社主办，广州市委金融办、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”，于11月26日-27日在广州南沙隆重举行。

　　在27日的“投研能力筑基与产品扩容赋能投顾高质量配置的双轮驱动路径”平行会场，来自交易所、投顾机构的业内人士围绕ETF创新发展助力投顾生态构建、投研如何支撑投顾业务等主题发表演讲，并展开深入讨论。

　　上海证券交易所创新产品部副总监王琳琳表示，我国境内ETF市场高速发展，挂牌上市的ETF数量超1300只，ETF市场总规模达到5.7万亿元，已超越日本成为亚洲规模最大的ETF市场。上交所持续丰富指数产品、为市场提供多元化投资工具，科创板ETF、红利类ETF等产品的数量和规模实现双突破。

上海证券交易所创新产品部副总监王琳琳主办方供图

　　深圳证券交易所基金管理部相关负责人介绍，目前深交所已构建起一站式财富管理平台，ETF产品体系较为完整，全面覆盖境内股票型ETF、货币ETF、债券ETF、跨境ETF、黄金ETF等，适配多元化的投资需求。同时深交所持续致力于市场培育，面向全市场开展进阶式投顾培训活动，吸引数万名投顾参加。

　　中证指数公司副总经理叶武指出，当前的指数供给已从“全面覆盖”升级为“精准匹配”——既覆盖全球主要市场与资产类别，又能紧扣国家战略、贴合细分需求。而这些丰富的指数工具，最终将落地到财富管理场景中，特别是为买方投顾业务提供核心支撑。在境内买方投顾行业向规模化发展的关键期，指数化投资作为核心工具，其价值将进一步凸显。

中证指数公司副总经理叶武主办方供图

　　对于机构如何筑牢投研能力基础，赋能投顾高质量发展，中信证券基金投顾业务负责人张群分享，买方投顾是没有边界的业务，涉及的范围非常大，想要做好就不能只依靠自己。中信证券搭建了一个开放的投研服务生态，结合买方和卖方的资源，跟市场中的公募、私募有很多对接，通过买方和卖方的协同壮大服务能力。在投研这块，我们利用整个公司的优势去做KYC、深入研究投资者行为，从而更好地赋能买方投顾。

中信证券基金投顾业务负责人张群主办方供图

　　中欧财富投顾业务部总监焦杨表示，为了更好跟踪管理客户的盈利体验，中欧财富不仅从策略层面考核投资经理，更会进一步去看客户持有账户的实际运作情况。为了解决多元资产投资容量有限的问题，投研会做好同类基金的储备和监测工作，以便能及时了解投顾策略的申购状态，并判断需不需要进行调整。

中欧财富投顾业务部总监焦杨主办方供图

　　华泰证券基金投顾业务负责人李歌提出，对于广大基民来讲，个性化策略、定制化服务是最理想的状态，这是我们努力奋斗的目标。这可能也是一个不断发展演进的过程，需要同业友商们共同探索。华泰证券目前可能处于一个相对标准化，以小部分客户共性为基础做服务的阶段，随着这些共性需求越来越多，就足以支撑我们的业务发展，再大一点就能成为我们的标准化策略。

华泰证券基金投顾业务负责人李歌主办方供图

　　谈及明年的工作重点，嘉实财富基金投顾业务部总监周凤表示，明年的方向一方面是做好共性研究，另一方面是做高端的定制化需求，双端发力为客户提供更好的服务方案。

嘉实财富基金投顾业务部总监周凤主办方供图

　　中金财富产品与解决方案总部执行负责人乔博分享，从产品创新的角度来说，2026年还是希望提供更多低波产品，目前在银行理财外溢的情况下，怎样提供更好的投资方向，是未来行业的星辰大海。

中金财富产品与解决方案总部执行负责人乔博主办方供图

（文章来源：新华财经）

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