AI有多热？两个订单三个涨停板！

　　12月3日，杰瑞股份(002353)开盘快速涨停，实现四天内的第三个涨停板。

　　昨日，杰瑞股份面向机构举行电话会介绍，公司再次签署北美燃气轮机发电机组销售合同，合同金额超1亿美元，因本事项未达到上市公司信息披露标准，杰瑞股份通过微信公众号发布。

　　据了解，杰瑞股份前述发电机组订单系多台大功率燃气发电机组，将承担主要电力输出任务。“其理念与交付模式，适用于数据中心主用或备用电源系统、离网式算力园区微电网以及城市边缘数据中心应急供电等多场景，为未来在数字基础设施领域的深度拓展提供了成熟的技术路径与工程范本。”杰瑞股份表示。

　　这是一周内杰瑞股份第二次获得类似订单。

　　11月27日，杰瑞股份也曾回应称，签署北美数据中心发电机组销售合同，合同金额超1亿美元。信息披露后的两个交易日，杰瑞股份实现连续涨停。作为此类项目的首个订单，杰瑞股份形容这次合作“标志着公司模块化、智能化的发电解决方案成功挺进北美高端电力市场，实现在北美数据中心领域的关键业务突破”。

　　目前，以中国和美国为代表的世界各地都在建设大型数据中心，大量的数据处理需求意味着消耗大量能源。天使投资人史蒂夫·霍夫曼在日前的一场媒体活动中即表示，正在关注太阳能、风能、核聚变等替代能源的投资机会。他表示，当下在美国数据中心的能源需求无法得到满足，电价在上升，也因此带来了替代能源的投资机会。

　　杰瑞股份本次中标的燃气轮机也是这一投资方向的选择之一，此前相关概念在A股市场也反复被炒作。最近的热门概念股是三角防务，该公司在11月5日宣布刚签下西门子《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》，次日股价就触及20%涨停。

　　业内人士告诉记者，燃气轮机具有快速启动能力、宽广的负荷调节范围以及较低的碳排放强度，是满足高性能计算设施“潮汐式”用电特点和稳定供电需求的理想选择。据Precedence research数据，2024年全球燃气轮机市场规模估计为281.4亿美元，预计将从2025年的302.4亿美元增加到2034年的约574.4亿美元，2025年至2034年复合年增长率为7.4%。

　　记者留意到，今年以来，一批上市公司都在加速布局燃气轮机及其零部件产能。迪威尔(688377)最新推出的可转债项目，就计划将募投资金用于工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目。迪威尔方面表示，数据中心、人工智能计算中心等设施对稳定、可靠电力的需求急剧上升，为全球燃气轮机行业开辟了广阔的市场空间，为项目的实施提供市场基础。

　　方正证券分析师赵璐介绍称，目前GE、西门子能源和三菱动力三家公司供应了全球在建天然气电厂约三分之二的燃气轮机，均表示订单积压量持续增长，目前新建电厂的轮机交付在许多情况下需延迟数年。在他看来，“在美国头部企业产能较为紧张的背景下，相关供应订单需求有望外溢至产能相对充足的中国，使得相关厂商从中受益”。

（文章来源：证券时报网）

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