算力高景气延续，5G通信ETF(515050)涨超4%，天孚通信强势涨停

　　12月8日，光模块CPO、光芯片等算力板块强势爆发，截至14:24，中证5G通信主题指数(931079)强势上涨4.50%，成分股天孚通信上涨19.89%，光库科技上涨13.16%，源杰科技上涨11.82%，中瓷电子，景旺电子等个股跟涨。热门ETF中，5G通信ETF(515050)上涨4.49%， 冲击3连涨。最新价报2.19元。拉长时间看，截至2025年12月5日，5G通信ETF近1周累计上涨3.10%，涨幅排名可比基金第一；近2周规模增长1.31亿元；创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超5%，云计算50ETF（516630）涨超3%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

　　消息面上，美国知名半导体公司Marvell 宣布以32.5 亿美元收购Celestial AI，加入CPO 赛道。Marvell 宣布，已就收购光互连解决方案商Celestial AI 达成最终协议，交易预计将在2026 年第一季度完成。Celestial AI 突破性Photonic Fabric?技术平台为下一代数据中心基础设施提供封装、系统和机架级的光学I/O 互连。此次战略收购是加速Marvell 下一代人工智能和云数据中心互连战略的一个重要里程碑。

　　受益于算力蓬勃需求，重要环节光模块呈现供不应求趋势，东北证券统计，Lumentum 光芯片出货强劲，未来六个季度产能全部售罄，供需缺口扩大；加速推进4 英寸工艺与扩产计划，或启动战略涨价。Coherent 800G/1.6T 光模块持续放量，推进6 英寸InP 扩产，目标在未来一年内部产能翻倍，马来西亚/越南工厂扩建；业务聚焦后毛利显著改善，增长有望加速。AXT InP 衬底收入创近年新高、积压订单明显上行，产品已渗透多家超大规模客户，具备快速扩产能力。Tower 硅光业务收入同比大增、未来产能规划提升三倍以上，扩产投资持续推进。

（文章来源：界面新闻）

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