谷歌又有大招！3万亿大蛋糕 机构重仓股获青睐(名单)

　　谷歌又有大动作！据财联社，谷歌官宣将于太平洋时间12月8日上午10点（北京时间12月9日凌晨2点）举行AndroidXR特别发布会。

　　根据发布会直播简介，收看者将了解有关XR的所有内容，包括眼镜、头戴式设备以及所有中间设备。在Gemini的陪伴下，用户将能够拥有更加对话式、情境化且有帮助的体验。

　　三星已在今年10月推出了其首款XR头显设备 —— Galaxy XR，这也是首款搭载 Android XR 操作系统的设备，该平台由三星、谷歌和高通联合打造，设备搭载高通骁龙 XR2+ Gen 2 芯片，配备16GB内存和256GB存储空间。

　　此外，三星还宣布了其即将推出AI眼镜的计划，正在与谷歌以及知名时尚眼镜品牌合作开发此类可穿戴设备。爆料称这款眼镜将配备全视线镜片（即光致变色镜片），能根据环境光线强度自动变暗或恢复透明，还内置摄像头并支持 Wi-Fi 与蓝牙连接。

　　谷歌目前在AI领域被认为有全栈优势，其并不仅仅局限于其大模型Gemini。由于公司坐拥巨额现金储备，更拥有谷歌云、渐入佳境的TPU芯片制造等众多关联业务。若再将其人工智能数据、人才储备、分销网络及YouTube、Waymo等成功子公司加入考量，那么谷歌的全栈式优势无疑将更为凸显。

　　晨星科技股票高级策略师Brian Colello指出：市场日益形成共识，认为Alphabet已集齐所有要素，有望成为主导的人工智能模型构建者。

　　杠杆资金：抢筹多只机构重仓股

　　东方财富Choice数据显示，自今年8月以来，杠杆资金吸筹多只智能穿戴概念股，其中立讯精密排名第一，融资净买入34亿元；中兴通讯排名第二，融资净买入超33亿元。

　　光启技术、兆易创新、长盈精密、和而泰、通富微电、领益智造、长电科技、佰维存储等个股融资净买额在23亿元至10亿元之间不等。

　　科大讯飞、京东方A、北京君正、华勤技术、蓝思科技、士兰微、云天励飞-U等融资净买额在9亿元至4亿元之间不等。

　　值得注意的是，融资净买入靠前的不少是机构重仓股，比如蓝思科技、领益智造、立讯精密、乐鑫科技、华勤技术等个股机构持股比例均超过了50%。

　　机构：预计全球智能穿戴市场规模或超3万亿元

　　东兴证券研报显示，智能穿戴设备作为核心交互入口，全球智能穿戴市场正迎来快速增长期，市场规模预计将在 2034年达到 4317.4 亿美元(约等于3.05万亿元人民币)，预测期内复合年增长率为 19.59%。

　　五矿证券表示，AI及AR眼镜的功能迭代，意图承载传统眼镜向“电子化+智能化”转型的方向。市场基础方面，全球传统眼镜（近视镜+太阳镜）年销量超15亿副，为智能眼镜提供了存量替代的市场基础。

　　五矿证券研报显示，AR 眼镜 BOM 成本中，成本占比依次排序为：光学显示单元（43%）、以芯片为核心的计算单元（31%）、存储部分（15%）、感知单元（9%），以及其他。

　　天风证券表示，端侧 AI 产业链加速升温，终端厂商持续加码智能硬件与交互创新，算力与应用深度融合驱动生态快速扩张，2026年有望迎来端侧 AI 大年。同时建议重点关注立讯精密等消费电子龙头公司在算力侧的产品突破和在端侧 AI 供应链中的重要地位。

（文章来源：东方财富研究中心）

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