午评：创业板指涨0.98% 光通信、CPO概念、工业母机等板块涨幅靠前

　　新华财经北京5月7日电沪深两市三大股指7日早间普遍高开，开盘时，沪指涨0.20%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.79%。早盘期间，沪指在未回补与上一交易日之间缺口的情况下窄幅整理，指数振幅仅0.22%；深成指盘初快速完成缺口回补后震荡整理，盘中小幅上涨，午间收盘前快速上扬；创业板指盘初快速完成缺口回补，盘中在下探后跟随反弹，午间收盘前出现较大幅度拉升。

　　从盘面来看，贵金属、机场航运、EDR概念、有色等板块在开盘时涨幅靠前。开盘后，电子纸、光通信、BC电池、玻璃基板、折叠屏、减速器、PEEK材料、工业母机等板块有显著拉升，存储芯片、有色等板块呈冲高回落态势，煤炭、化纤、石油、工业气体、锂矿等板块表现弱势。至午间收盘时，光通信、CPO概念、工业母机等板块涨幅靠前，电子纸、PCB概念、元器件、BC电池等板块亦有较大幅度上涨。

　　至午间收盘时，上证指数报4170.75点，涨幅0.25%，成交额约8642亿元；深证成指报15569.46点，涨幅0.71%，成交额约11182亿元；创业板指报3815.24点，涨幅0.98%，成交额约5110亿元；科创综指报2045.93点，涨幅1.10%，成交额约2619亿元；北证50指数报1403.44点，涨幅2.95%，成交额约168亿元。

　　机构观点

　　国金证券：对于上游资源行业而言，价格中枢的上移正在带动板块盈利占比的重新回升，考虑到偏低的市值占比，重估空间依然广阔；而随着长周期视角下全球制造业增加值占比的重新回升，中国优势制造的竞争力也将得到全面体现，建议关注行业β驱动的出口出海：工程机械、摩托车、电池、电网设备、农化制品等；而对于科技链而言，AI产业周期仍在持续，并带来了强大的业绩兑现能力，多数热门环节并不存在明显泡沫，部分前期表现平淡的应用板块也可能迎来机遇（如办公软件等）；此外，伴随着结汇资金的不断回流，低估值的消费领域也正在出现部分结构性亮点（如休闲食品、医疗服务、调味品、互联网电商等），其持续性值得关注。

　　广发证券：4月景气改善的行业主要集中在三条线索，一是AI产业链及其上游，包括计算机通信电子、有色金属；二是第二批“两新”政策红利、新型能源体系建设、中国制造出口和出海等三大基本面因素影响下的通用设备、专用设备、电气机械、汽车、医药等；三是涨价和原材料预防性补库所带来的石化产业链及下游行业。

　　招商证券：结合近期基本面、政策面、流动性等多方面因素，5月市场有望保持震荡上行的态势，指数有望在5月创下年内阶段性新高。赛道选择层面，5月重点关注五大具备边际改善的赛道：国产算力、锂电、海外算力、商业航天、煤炭。行业配置建议主要围绕一季报业绩验证与景气延续的方向展开。

　　消息面上

　　离岸人民币升至6.80 创三年多新高

　　5月7日，人民币对美元在岸价、离岸价双双走高。离岸人民币升值至1美元兑6.8024，为2023年2月10日以来最高水平，随后涨幅收窄。同日，美元兑在岸人民币报6.8044，涨105个基点。5月7日，人民币兑美元中间价报6.8487。

　　月之暗面完成新一轮20亿美元融资

　　据华峰资本7日消息，近日，国内头部大模型公司月之暗面（Kimi）完成新一轮约20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。本轮由美团龙珠领投，水木资本、中国移动、CPE（中信产业基金）等参投。至此，月之暗面半年内累计融资超39亿美元，总融资额超376亿元人民币，成为国内大模型创业公司中累计融资最多的企业。商业化方面，受益于模型能力迭代，月之暗面 ARR（年度经常性收入）在4月已超2亿美元，付费订阅与API收入加速增长。

（文章来源：新华财经）

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