一季报勾勒选秀路线图 社保基金增仓四行业

　　统计显示，社保基金继续持仓34股，新进23股、增仓31股

　　一季报披露接近尾声，机构投资者的持仓变化逐步揭晓。数据统计显示，截至4月23日，共有959家公司公布了一季报，社保基金共计在117家公司的前十大流通股东中现身，累计持股数为13.22亿股，持股市值为162.93亿元。其中，社保基金继续持仓34股，新进23股、增仓31股，一季度社保基金新建仓和增仓的个股主要集中于机械设备、医药生物、建筑建材、化工等四大行业。本版今日对社保基金建仓或增持的四行业进行深度梳理，以飨读者。

　　机械设备社保基金增持9股

　　数据统计显示，截至4月23日，社保基金一季度重仓19只机械设备股，累计持股10191.38万股，累计持股市值约14.61亿元。其中，社保基金对9只机械设备股进行了建仓或继续加仓的行动，累计持股数为4518.08万股，持股市值约56705.05万元；一季度对4只机械设备股进行继续持仓，对6只机械设备股进行减仓，成为一季度社保基金最青睐的行业。

　　从新建仓和增持的角度来看，一季度社保新进5只机械设备股，这些个股分别为宏磊股份 、佳士科技 、南通锻压 、玉龙股份和恒立油缸 ；同时，对广东明珠 、钢研高纳 、杭氧股份和林州重机等4只个股进行增持，增持数量分别为360.51万股、289.99万股、109.99万股和25.97万股。

　　从市场表现来看，社保基金重仓的机械设备股中，有11只个股今年以来实现上涨。其中，广东明珠(27.85%)、中核科技 (25.28%)、钢研高纳(24.48%)、玉龙股份(21.47%)、恒立油缸(19.51%)、林州重机(18.84%)、江特电机 (15.23%)、杰瑞股份 (11.54%)、新时达 (11.38%)和成飞集成 (10.05%)等10只个股今年以来涨幅超一成。

　　机械设备出口增速环比提升。3月出口444台，同比上升48.00%，当月出口占比26.70%；1-3月压路机累计出口864台，同比增长8.27%，占比达25.71%。出口增长一定程度上平缓了压路机销售下滑的步伐。

　　东方证券认为，通用航空产业发展值得高度重视。建议关注运营及服务环节相关个股。通用航空产业链涉及材料、制造、运营、服务等各个环节，从受益程度来看，通用航空发展初期受益最大的是运营与服务环节，建议关注中信海直 、海特高新 、威海广泰等公司。

　　医药生物社保基金增持5股

　　数据统计显示，截至4月23日，社保基金一季度重仓11只医药生物股，累计持股6245.41万股，累计持股市值约12.01亿元。其中，社保基金对5只医药生物股进行了建仓或继续加仓的行动，累计持股数为4426.30万股，持股市值约99883.56万元；一季度对2只医药生物股进行“留守”，对4只医药生物股进行撤资。

　　从新进个股来看，一季度社保新进2只医药生物股，这些个股分别为众生药业和山东药玻 ；还对华东医药 、双鹭药业 、马应龙等3只个股进行增持，增持数量分别为109.90万股、40.00万股和20.00万股。

　　从市场表现来看，社保基金重仓的医药生物股中，有5只个股今年以来实现上涨。其中，信邦制药 (43.50%)、三精制药 (21.65%)和山大华特 (17.12%)等3只个股今年以来涨幅超一成。

　　国泰君安认为，毒胶囊加速政策转向，行业增速有望回升。建议持续关注创新+资源的穿越政策迷雾组合：恒瑞医药 、华东医药、天士力 ；无边界扩张行业整合者：康美药业 、尔康制药 、红日药业 .

　　建筑建材社保基金增持4股

　　数据统计显示，截至4月23日，社保基金一季度重仓7只建筑建材股，累计持股2835.69万股，累计持股市值约4.48亿元。其中，社保基金对4只建筑建材股进行了建仓或继续加仓的行动，累计持股数为2374.68万股，持股市值约36175.55万元；一季度对2只建筑建材股进行“留守”，对1只建筑建材股进行撤资。

　　从新进个股来看，一季度社保新进3只建筑建材股，这些个股分别为金螳螂、普邦园林和龙元建设 ；一季度仅增持兔宝宝一只建筑建材股，增持股数为10.00万股，最新持股为750.47万股。

　　从市场表现来看，社保基金重仓的建筑建材股中，有6只个股今年以来实现上涨。其中，兔宝宝(22.37%)、龙元建设(20.68%)、金螳螂(20.12%)、瑞泰科技 (15.78%)和江河幕墙 (14.18%)等5只个股今年以来涨幅超一成。

　　化工行业社保基金增持4股

　　数据统计显示，截至4月23日，社保基金一季度重仓12只化工股，累计持股7701.69万股，累计持股市值约8.14亿元。其中，社保基金对4只化工股进行了建仓或继续加仓的行动，累计持股数为3074.04万股，持股市值约31434.59万元；一季度对7只化工股进行“留守”，对1只化工股进行撤资。

　　从新进个股来看，一季度社保新进鼎龙股份 ，持股数为76.11万股；还对黑猫股份 、兴发集团 、金正大等3只个股进行增持，增持数量分别为574.84万股、99.99万股和71.93万股。

　　从市场表现来看，社保基金重仓的化工股中，有9只个股今年以来实现上涨。其中，黑猫股份(39.15%)、兴发集团(26.33%)、辽通化工 (25.66%)、北化股份 (24.80%)、中泰化学 (19.21%)和金正大(13.64%)等6只个股今年以来涨幅超一成。

　　国信证券认为，季报重点关注已近尾声；化工板块整体上扬缺乏基本面支撑，但股市上扬优先配置白马股，重点关注结构性分化。同时，民爆旺季如期向上，推荐久联发展 ，关注雅化集团 。其次，农化行业景气如期稳步向上：盐湖股份 、冠农股份一季度业绩好于预期，支撑股价反弹；用肥季节前美国短期供应紧张而价格大涨，看好煤头尿素企业(华鲁恒升 、湖北宜化 、鲁西化工 )长期发展。