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江苏舜天资产置换腾挪 基金疑惑待购资产业绩暴增

2012年10月19日 09:35
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  停牌三日的江苏舜天 (600287.SH)终于给了投资者一个交代,拟与控股股东进行资产置换,从而控股南京国际租赁有限公司(下称南京租赁),同时置换出旗下劣质资产。

  10月18日,江苏舜天发布公告:公司拟与控股股东江苏舜天国际集团有限公司(下称舜天集团)、舜天集团控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司(下称国信集团)实施产权置换,并通过控股子公司舜天(香港)有限公司(下称舜天香港公司)实施相关对外投资事项。

  同日,江苏舜天复牌后以涨停板开盘,以6.72元收盘上涨5.16%。

  待购资产业绩突兀暴增

  本次置换方案主要分为五部分:首先,公司受让国信集团持有的南京租赁675万美元出资额(占南京租赁注册资本的25.96%);其次,公司将部分盈利能力相对较弱或长期亏损的控股子公司、参股公司的股权转让给舜天集团。

  此后,将“公司对部分盈利能力相对较弱或长期亏损的控股子公司、参股公司的债权”与“国信集团对南京租赁的债权”实施等额置换;然后,舜天香港公司拟受让博腾国际投资贸易有限公司所持有的南京租赁390万美元出资额(占南京租赁注册资本的15%)。

  最后,江苏舜天或舜天香港公司向南京租赁其他股东收购多于235万美元出资额(占南京租赁注册资本的9.04%),使公司直接和间接控制南京租赁多于1300万美元出资额(占南京租赁注册资本的50.00%)。

  至此,南京租赁由江苏舜天控股,纳入合并报表。

  资料显示,南京租赁成立于1989年,2001年并入国信集团,并在2011年进行了增资扩股。

  目前,南京租赁的注册资本为2600万美元,国信集团出资675万美元,持股25.96%;南京恒顺达船务以600万美元持股23.08%;九龙实业出资535万美元,持股20.58%;江苏广电创投出资400万美元,持股15.38%;博腾国际投资出资390万美元,持股15%。

  2011年,南京租赁净利润为1124.13万元。2012年1-9月,南京租赁净利润达到4122.47万元。

  让上海一位基金经理疑惑的是,江苏舜天缘何去年不参与南京租赁的增资扩股,而要在今年进行收购,“南京租赁前三季度业绩爆发得太高,不知这个未经审计的财务数据真实性有多大?”

  上述基金经理认为,江苏舜天的公告至少应该披露南京租赁过去三个会计年度的财务数据,“不能简单披露2011年和2012年前三季度的。这样模糊的公告,让投资者无法判断南京租赁的价值所在,至少在我看来也不算是个利好。”

  实际上,江苏舜天10月18日的走势已显示主力资金脱逃迹象。

  当天该股呈高开低走态势,成交量达1226.91万股,是今年5月2日以来最大的单日成交量。

  最亏企业有望置出

  实际上,近年来江苏舜天一直在进行资产整合的动作。

  2011年,江苏舜天对旗下的房地产业务进行剥离,并出资1.71亿元收购了华安证券 9900万股,还在今年7月参与了厦门银行的增资扩股,而公司原本亦持有紫金财险股权等金融资产。

  那么,此次江苏舜天将要置出的旗下资产又有哪些呢?

  国信集团一位人士向记者透露,江苏舜天旗下的亏损企业是肯定要剥离的,例如锦州兵吉燕精细化工有限公司(下称兵吉燕化工),“董事会已初步确定置出的控股子公司、参股公司的股权,但最终置出清单还没出来。”

  按江苏舜天今年半年报显示,旗下亏损的控股或参股企业达13家,其中亏损最严重的是重庆舜天西投实业有限公司(下称舜天西投),上半年净利润为-1435.23万元。而兵吉燕化工今年上半年的净利润为-524.57万元,净资产为-2289.43万元。亏损最少的江苏舜天汉商工贸有限责任公司,上半年亏了10.06万元。

  值得注意的是,上半年资不抵债的舜天系公司有7家,最严重的还是舜天西投,净资产为-8790.94万元。

  上述国信集团人士告诉记者,兵吉燕化工由于长期亏损,并存在开工毛亏的情形,目前已全面停产,“公司已将其列入清理整合的范畴,将彻底剥离该化工生产业务。”

  另据上述基金经理调研,舜天西投由于淘汰落后产能等因素,目前矿产冶炼业务几乎处于停滞状况,矿产资源优势不能得到充分利用,“这个矿产项目主要是以锰为主,但目前尚未有实质性突破,剥离可能性很大。”

  江苏舜天今年半年报显示,公司净利润仅为400.12万元,同比仅增长3.91%。如扣除非经常性损益,上半年实际亏损697.53万元,而去年同期该数字达1743.85万元。

 
 
 
 

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