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看好“红二月” 基金布局成长股

2014年02月10日 00:50
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  1月股市上演“春季躁动”,通信、传媒等TMT板块明显受到市场青睐,成为市场上涨的领头羊,而这一趋势在节后第一个交易日仍在延续。多位基金经理表示,虽然经济仍难有改观,但2月资金面相对安全,市场有望迎来短暂的反弹机会,这段时间也是布局成长股的较佳时点。在企业年报披露后,企业业绩会得到证实或证伪,从而有利于对企业业绩真实性的把握。

  “红二月”可期待

  节后第一个交易日,A股顶住外围市场大幅波动的压力,迎来“开门红”,尤其是创业板再次创出历史新高。而通信、传媒等TMT板块更是延续节前强势,成为市场领头羊。虽然经济数据波澜不惊,但基金对2月行情较为乐观。

  “由于影响前期市场运行的主要矛盾均出现改善,宏观层面的利空消息进入真空期,因此2月份A股市场出现短期反弹应是大概率事件。”一位基金人士表示,前期影响A股走势的新股频发和流动性短缺两大因素均会在2月迎来改善,且春节前部分强势资金已经有吸筹动作,短期内A股仍存结构性机会。

  南方基金认为,央行短暂释放流动性,资金面大为缓解,A股结构行情仍可能存在。考虑到二月份新股发行可能暂缓,市场有望迎来难得的反弹时机。

  广发核心精选的基金经理朱纪刚表示,总体来看,未来A股仍将以结构性行情为主,且受投资者情绪影响较大,目前来看节后投资者情绪处在相对次高位,其波动也可能会带来市场震荡。“在这种情况下,我们的策略将是先抓住自己能把握的业绩成长驱动带来的机会,然后再试图在波动中把握一些交易性机会。去年下半年开始对成长股的定义更加丰富,选择成长股会更加多元化,不会简单算业绩。未来更加关注的包括医药、环保、高端装备、电子、传媒等轻资产行业,还是以精选个股为主。在坚持精选个股的基础上,做好节奏和热点的把握,在长期收益和阶段性投资上取得平衡。”朱纪刚表示。

  看好新兴产业

  2013年主题性机会可谓波澜壮阔,展望未来,这一趋势可能继续存在。基金经理认为,新兴产业 、政策主题以及年报业绩三大主题有望成为节后推动A股市场的主要动力。

  “目前来看,稳增长、调结构的改革,将对周期性行业继续形成利空,相比之下,一批符合经济转型战略目标的新经济行业,存在着良好的投资机会,值得深挖。”广发聚瑞 、广发聚优、广发新经济基金经理刘明月认为主题性投资机会将明显少于去年。今年约束主题投资的问题,或是上市公司的利润释放,只有概念没有利润的公司不会得到市场的注意。同时刘明月认为受益经济结构调整的行业可以继续看好,如TMT、医药、消费等中长期发展前景向好的行业。

  南方基金认为,节后仍存结构性机会,需要精选行业和个股,可以选择年报业绩优良的蓝筹股以及估值合理、符合转型方向的新兴产业。

  朱纪刚认为,春节之后是布局成长股的良好时点,企业年报披露后,企业业绩会得到证实或证伪,有利于对企业业绩真实性的把握。

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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