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天天基金周报:融资盘爆仓 指数深幅回调

2015年06月29日 09:50

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  每周重点提示:

  上周(6月23~26日)本周A股指数大幅下跌,继续下探寻底。截止周五收盘,指数报收于4478.36点。具体来周二周三大涨,一度收复4700点,周三开始大幅下跌,周五指数更是大幅低开后继续大幅跳水,截至周五收盘,上证指数收盘价较上周下跌超过6%。

  本周市场融资融券资金规模大幅萎缩,融资盘大规模撤出股市是下跌主因。两市融资余额继续下降,且流出规模有所放大。指数连续深幅下跌,或导致高杠杆融资盘爆仓。数据显示,截止收盘,其中沪市融资余额报14399亿元,净流出289亿元。深市报7666亿元,净流出113亿元,这也是两市融资资金连续第三个交易日净流出。

  战略新兴板加快筹备,多空分歧加大,指数短期内弱势格局或将延续。证监会主席肖钢近日指出:中国证监会将加快多层次资本市场体系建设,在上海证交所设立战略新兴板。将进一步壮大主板中小板,加大内部分层,设立战略新兴板与创业板错位发展。新三板把握机构为主的投资优势,发展投融资机制,鼓励股权质押融资等。高新技术企业占创业板企业的约90%。将进一步推动私募市场发展壮大。中国将研究成立区域性小微证券公司。

  基金投资上,目前市场走势震荡下行,投资者应加大债基等固定收益基金配置。当前市场个股以普跌阴跌为主,暂无主线板块带动大盘继续上涨,短期内风险较大,操作难度加大。在基金选取方面,建议投资者提高风险意识,近期加大债券基金等固定收益基金的配置,以此抵御风险。

  一、一周市场回顾

  本周A股指数全线下跌,跌幅巨大。截止6月26日,上证指数收于4192.87点,下跌7.40%;深证成指收于14398.79点,下跌8.24%;创业板指收于2920.70点,跌8.91%。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  行业板块方面,申万一级行业板块全线下跌,且绝大都跌幅巨大,其中传媒、通信、等板块跌幅较大,幅度超过10%,此外有色金属、休闲服务等板块也有跌幅较大,跌幅都超过8%,跌幅最小的是公共事业、银行板块,约为3%左右。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  从市场风格指数看,截止6月26的一周,权重股表现明显强于中小板。同期来看,创业板指数走势明显弱于沪深300指数。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  数据显示,美国5月个人消费支出(PCE)环比0.9%,创近六年来最高,预期0.7%,前值从0.0%修正为0.1%。美国5月实际个人消费支出(PCE)环比0.6%,预期0.5%,前值0.0%。美国5月个人收入环比0.5%,预期0.5%,前值从0.4%修正为0.5%。数据显示,美国经济正在进一步企稳回升。

  海外市场上,除美国市场下跌外,其他海外市场股票全线上涨,美国三大指数本周跌幅较小,幅度都小幅1%,此外,亚洲市场上,恒生指数和日经225指数涨幅都超过2%,欧洲市场上,法国CAC指数涨幅最大,超过4%,德国DAX指数涨幅也超过3%,英国富时100指数涨幅在1%左右。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  二、市场重要信息整理

  公布数据显示,中国5月汇丰制造业PMI录得49.20,前值为48.90,稍好于预期。中国PMI录得50.20,为近几个月新高。数据反应经济下行幅度明显收窄。但汇丰PMI仍位于荣枯线下方,显示下行仍然存在一定压力,后续刺激政策仍需加码。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  本周银行间资金面有趋紧趋势,且本周上升趋势有所加快,显示资金面开始全线趋紧。

  来自全国银行间同业拆借中心的数据显示,截至6月26日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种报1.3570%;7天期利率报2.9210%;14天期利率报3.5930%;1月期利率报3.6340%。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  三、市场情绪指标

  从二级市场行业资金流向来看,截止6月26日的一周,各个行业板块资金全线净流出,其中化工、非银金融、计算机等行业流出较多,而主力净流入最少的行业分别为休闲服务、建筑和纺织服装等板块。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  从融资融券余额的数据来看,融资融券市场快速萎缩,且融资偿还额大于买入额。

  2015/6/23—2015/6/26的一周内,融资融券市场活跃度快速萎缩,融资偿还额开始大于买入额。当日期间融资买入额17031034.2776万元,期间融资偿还额19506668.9374万元,融资融券余额合计218822152.7687万元。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  四、天天基金投资策略

  本周(6月23~26日)本周A股指数大幅下跌,继续下探寻底。截止周五收盘,指数报收于4478.36点。具体来周二周三大涨,一度收复4700点,周三开始大幅下跌,周五指数更是大幅低开后继续大幅跳水,截至周五收盘,上证指数收盘价较上周下跌超过6%。

  本周市场融资融券资金规模大幅萎缩,融资盘大规模撤出股市是下跌主因。

  战略新兴板加快筹备,多空分歧加大,指数短期内弱势格局或将延续。证监会主席肖钢今日指出:中国证监会将加快多层次资本市场体系建设,在上海证交所设立战略新兴板。将进一步壮大主板中小板,加大内部分层,设立战略新兴板与创业板错位发展。新三板把握机构为主的投资优势,发展投融资机制,鼓励股权质押融资等。高新技术企业占创业板企业的约90%。将进一步推动私募市场发展壮大。中国将研究成立区域性小微证券公司。

  基金投资上,目前市场走势震荡下行,投资者应加大债基等固定收益基金配置。当前市场个股以普跌阴跌为主,暂无主线板块带动大盘继续上涨,短期内风险较大,操作难度加大。在基金选取方面,建议投资者提高风险意识,近期加大债券基金等固定收益基金的配置,以此抵御风险。

  1、基金申购策略

  牛市策略:20%活期宝,20%债券型基金,30%股票型基金,30%指数型基金。

  平衡市策略:30%活期宝,40%债券型基金,30%股票型基金。

  熊市策略:50%活期宝,30%债券型基金,20%优质股票型基金。

  2、具体资产配置建议

  现金部分:建议投资活期宝,比如①易方达天天理财货币A(000009),②嘉实货币A(070008)。

基金代码基金简称近六月收益手续费操作
213008宝盈资源优选69.73%1.50% 0.60%购买 开户购买
000592建信改革红利股票63.91%1.50% 0.60%购买 开户购买
590006中邮中小盘配置53.84%1.50% 0.60%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-06-26

基金代码基金简称近一年收益手续费操作
310518申万可转换债券89.23%0.80% 0.60%购买 开户购买
000616上投摩根优信增利42.26%0.80% 0.60%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-06-26

  五、一周场外基金业绩表现

一周股票型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
161725.OF招商中证白酒指数分级10.1765040020.OF华安升级主题股票-8.6409
160630.OF鹏华中证国防指数分级6.7132519002.OF华安安信消费股票-7.4988
420005.OF天弘周期策略股票5.9153162209.OF泰达宏利市值优选股票-7.2754
160632.OF鹏华酒分级5.7399710001.OF富安达优势成长股票-7.0260
180012.OF银华富裕主题股票5.6189000697.OF汇添富移动互联股票-7.0124
一周混合型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
020005.OF国泰金马稳健混合4.1247398001.OF中海优质成长混合-8.5878
257010.OF国联安小盘精选混合3.8330519690.OF交银稳健配置混合-7.5188
110002.OF易方达策略成长混合3.7378580005.OF东吴进取策略混合-7.4996
530012.OF建信积极配置混合3.6348070011.OF嘉实策略混合-7.0069
050001.OF博时价值增长混合3.5934320001.OF诺安平衡混合-6.9633
一周债券型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
163003.OF长信利鑫分级债券1.4762000093.OF信诚新双盈分级债券B-4.2950
000081.OF天治可转债增强债券C0.8677090017.OF大成可转债增强债券-4.1116
000080.OF天治可转债增强债券A0.8625040023.OF华安可转债债券B-4.0216
000143.OF鹏华双债加利债券0.8475040022.OF华安可转债债券A-4.0039
160718.OF嘉实多利分级债券0.8475000003.OF中海可转债债券A-3.5840
一周QDII基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
539002.OF建信新兴市场股票(QDII)4.2824164701.OF添富贵金-2.5890
519602.OF海富通大中华股票(QDII)4.2553161116.OF易基黄金-2.3112
070012.OF嘉实海外中国股票(QDII)3.9267000179.OF广发美国房地产指数(QDII)-2.3083
460010.OF华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)3.7500000180.OF广发美国房地产指数现汇(QDII)-2.3070
160717.OF恒生H股3.5082320017.OF诺安全球收益不动产(QDII)-2.2152
一周货币基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
000750.OF安信现金增利0.1482000657.OF银华活钱宝货币A0.0000
000495.OF南方现金通C0.1117000658.OF银华活钱宝货币B0.0000
000494.OF南方现金通B0.1116000659.OF银华活钱宝货币C0.0000
000493.OF南方现金通A0.1109000660.OF银华活钱宝货币D0.0000
000719.OF南方现金通E0.1101000661.OF银华活钱宝货币E0.0000
一周短期理财基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
001058.OF华夏理财30天债券B0.0875000485.OF嘉实1个月理财债券A0.0000
001057.OF华夏理财30天债券A0.0855000486.OF嘉实1个月理财债券E0.0000
110051.OF易方达月月利理财债券B0.0851000487.OF嘉实3个月理财债券A0.0000
110050.OF易方达月月利理财债券A0.0826000488.OF嘉实3个月理财债券E0.0000
000038.OF广发理财7天债券B0.0735000670.OF天弘季加利理财A0.0000

  数据来源:东方财富Choice数据、东方财富研究所,截止日期:2015-6-26

  六、基金经理变更

基金代码基金简称基金公司变动日期变动前变动后
020034国泰民安增利债券C国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
001496工银聚焦30股票工银瑞信基金管理有限公司2015/6/25胡文彪
020036国泰上证5年期国债ETF联接C国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
511010国泰上证5年期国债ETF国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
020033国泰民安增利债券A国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
020028国泰信用债券C国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
020027国泰信用债券A国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
000367国泰安康养老定期支付混合国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格,邱晓华邱晓华
400025东方新兴成长混合东方基金管理有限责任公司2015/6/25呼振翼呼振翼,王然
001120东方睿鑫热点挖掘混合A东方基金管理有限责任公司2015/6/25呼振翼呼振翼,薛子徵
001121东方睿鑫热点挖掘混合C东方基金管理有限责任公司2015/6/25呼振翼呼振翼,薛子徵
000526国泰浓益灵活配置混合国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格,黄焱,樊利安黄焱,樊利安
200012长城中小盘成长长城基金管理有限公司2015/6/25于雷,何以广何以广
560002益民红利成长益民基金管理有限公司2015/6/25郑研研郑研研,吕伟
200015长城优化升级长城基金管理有限公司2015/6/25于雷,何以广何以广
001559天弘中证大宗商品股票指数型发起式C天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001551天弘中证医药100指数型发起式C天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001385东方新思路混合C东方基金管理有限责任公司2015/6/25张洪建,王然,姚航
001558天弘中证大宗商品股票指数型发起式A天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001553天弘中证证券保险指数型发起式C天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001560天弘中证移动互联网指数型发起式A天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001561天弘中证移动互联网指数型发起式C天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001431方正富邦优选灵活配置混合方正富邦基金管理有限公司2015/6/25王健
000919嘉实机构快线货币C嘉实基金管理有限公司2015/6/25万晓西
150289中融中证煤炭指数分级A中融基金管理有限公司2015/6/25赵菲
150307富国中证体育产业指数分级A富国基金管理有限公司2015/6/25徐幼华
001550天弘中证医药100指数型发起式A天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
150308富国中证体育产业指数分级B富国基金管理有限公司2015/6/25徐幼华
001384东方新思路混合A东方基金管理有限责任公司2015/6/25张洪建,王然,姚航
150290中融中证煤炭指数分级B中融基金管理有限公司2015/6/25赵菲
001529天弘云商宝天弘基金管理有限公司2015/6/25王登峰
001555天弘中证全指运输指数型发起式C天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001552天弘中证证券保险指数型发起式A天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
159944广发中证全指原材料ETF广发基金管理有限公司2015/6/25陆志明
000917嘉实机构快线货币A嘉实基金管理有限公司2015/6/25万晓西
001556天弘中证全指房地产指数型发起式A天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
161030富国中证体育产业指数分级富国基金管理有限公司2015/6/25徐幼华
001578博时裕瑞纯债债券博时基金管理有限公司2015/6/25陈凯杨
000918嘉实机构快线货币B嘉实基金管理有限公司2015/6/25万晓西
168204中融中证煤炭指数分级中融基金管理有限公司2015/6/25赵菲
001557天弘中证全指房地产指数型发起式C天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
001554天弘中证全指运输指数型发起式A天弘基金管理有限公司2015/6/25刘冬
159945广发中证全指能源ETF广发基金管理有限公司2015/6/25陆志明
001234国金通用众赢货币国金通用基金管理有限公司2015/6/25徐艳芳
020035国泰上证5年期国债ETF联接A国泰基金管理有限公司2015/6/25张一格韩哲昊
519657银河灵活配置混合C银河基金管理有限公司2015/6/24徐小勇钱睿南
519672银河蓝筹精选银河基金管理有限公司2015/6/24徐小勇王海华
150134德邦德信中高企债指数分级B德邦基金管理有限公司2015/6/24何晶,侯慧娣何晶
519656银河灵活配置混合A银河基金管理有限公司2015/6/24徐小勇钱睿南
000301德邦德利货币B德邦基金管理有限公司2015/6/24何晶,侯慧娣何晶
150133德邦德信中高企债指数分级A德邦基金管理有限公司2015/6/24何晶,侯慧娣何晶
167701德邦德信中高企债指数分级德邦基金管理有限公司2015/6/24何晶,侯慧娣何晶
200001长城久恒平衡长城基金管理有限公司2015/6/24吴文庆吴文庆,马强
000300德邦德利货币A德邦基金管理有限公司2015/6/24何晶,侯慧娣何晶
090016大成消费主题股票大成基金管理有限公司2015/6/24李本刚李本刚,张君孺
001465国金通用鑫运灵活配置国金通用基金管理有限公司2015/6/24宫雪
001426南方大数据300C南方基金管理有限公司2015/6/24雷俊
001493鹏华弘锐混合C鹏华基金管理有限公司2015/6/24袁航
001193中金消费升级中金基金管理有限公司2015/6/24郭党钰
001371富国沪港深价值精选灵活配置混合富国基金管理有限公司2015/6/24张峰
001492鹏华弘锐混合A鹏华基金管理有限公司2015/6/24袁航
001474华福丰盈灵活配置华福基金管理有限责任公司2015/6/24洪木妹
001420南方大数据300A南方基金管理有限公司2015/6/24雷俊
001319农银信息传媒股票农银汇理基金管理有限公司2015/6/24凌晨
001537中加改革红利灵活配置中加基金管理有限公司2015/6/24张旭
001429博时新财富混合博时基金管理有限公司2015/6/24过钧
001473建信大安全战略精选股票建信基金管理有限责任公司2015/6/24王东杰
001348大摩新机遇混合摩根士丹利华鑫基金管理有限公司2015/6/24周宁
001424博时新起点混合A博时基金管理有限公司2015/6/24刘建伟
001425博时新起点混合C博时基金管理有限公司2015/6/24刘建伟
150160融通通福分级债B融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平王纯
161627融通通福分级债券A融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平王纯
160641鹏华前海万科REITS鹏华基金管理有限公司2015/6/23尤柏年
001517大成景裕灵活配置混合大成基金管理有限公司2015/6/23张文平
502017长信中证一带一路主题指数分级A长信基金管理有限责任公司2015/6/23左金保
001396建信互联网++产业升级股票建信基金管理有限责任公司2015/6/23何珅华
502016长信中证一带一路主题指数分级长信基金管理有限责任公司2015/6/23左金保
502018长信中证一带一路主题指数分级B长信基金管理有限责任公司2015/6/23左金保
000664国联安通盈灵活配置国联安基金管理有限公司2015/6/23刘斌,周平刘斌
000417国联安新精选灵活配置国联安基金管理有限公司2015/6/23魏东,周平,吕中凡魏东,吕中凡
161603融通债券A/B融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平,王超王超
161626融通通福分级债券融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平王纯
000466融通通瑞债券A/B融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平王超
161693融通债券C融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平,王超王超
161623融通七天理财债券B融通基金管理有限公司2015/6/23王超,王涛王涛
161622融通七天理财债券A融通基金管理有限公司2015/6/23王超,王涛王涛
000859融通通瑞债券C融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平王超
001359国联安添鑫灵活配置混合国联安基金管理有限公司2015/6/23周平,冯俊冯俊
001228国联安鑫享灵活配置混合国联安基金管理有限公司2015/6/23周平,薛琳薛琳
001157国联安睿祺灵活配置混合国联安基金管理有限公司2015/6/23周平,冯俊,李广瑜冯俊,李广瑜
001007国联安鑫安灵活配置 国联安基金管理有限公司2015/6/23周平,冯俊冯俊
000142融通通泰保本混合A融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平,余志勇余志勇
001124融通通泰保本C融通基金管理有限公司2015/6/23韩海平,余志勇余志勇
001438易方达瑞享灵活配置混合E易方达基金管理有限公司2015/6/20廖振华
001437易方达瑞享灵活配置混合I易方达基金管理有限公司2015/6/20廖振华
000892九泰天宝灵活配置混合九泰基金管理有限公司2015/6/20黄敬东
167301方正富邦保险主题指数分级方正富邦基金管理有限公司2015/6/20沈毅
150329方正富邦保险主题指数分级A方正富邦基金管理有限公司2015/6/20沈毅
150330方正富邦保险主题指数分级B方正富邦基金管理有限公司2015/6/20沈毅
570008诺德周期策略诺德基金管理有限公司2015/6/20陈国光罗世锋
001494信诚新鑫回报灵活配置混合信诚基金管理有限公司2015/6/20杨立春,王旭巍
001534华宝万物互联混合华宝兴业基金管理有限公司2015/6/20楼鸿强

  数据来源:东方财富Choice数据、东方财富研究所,截止日期:2015-6-26

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  本申购建议由东方财富证券研究所提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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