2012年基金“奥运会”那些事

　　编者按：2012年伦敦奥运会于当地时间8月12日闭幕，各国运动健儿发挥出色，4700枚奖牌也各有所属；众多的比赛项事中，到处都有中国运动健儿独占鳌头的雄姿。言归基金业，《证券日报》基金周刊举办了基金“奥运会”。本届基金“奥运会”分4个代表团，分别为北京、上海、深圳、广州；运动选手分两组，普通股票型基金组或偏股混合型基金组；比赛项目有田径障碍赛、田径跳高项目、跳水跳台项目及举重项目。“障碍赛”上，华夏基金包揽股基组混合组金牌；在“跳高”项目上，天治泰信分得一金一铜；“举重”方面，广发聚瑞以90.32%的高仓位摘得业绩桂冠……随着奥运会的闭幕，喝彩已成为历史，但奖牌依然放射着光芒，激励着更多基金放手一搏！

　　偏股基金障碍赛领先大盘30%

　　华夏基金包揽股基及混合组金牌 《证券日报》基金周刊独家观察，基金师出同门却差异大，大摩基础行业混合基金4年期回报率却落后同门银牌得主大摩资源优选混合型基金94.05个百分点

　　华夏基金包揽股基及混合组金牌

　　独家观察，基金师出同门却差异大，大摩基础行业混合基金4年期回报率却落后同门银牌得主大摩资源优选混合型基金94.05个百分点

　　伦敦奥运会上，最令人遗憾的莫过于刘翔摔倒在了110米栏障碍赛的预赛场上。因伤退赛，重蹈了2008年北京奥运会的覆辙，但是单腿赛完全场的奥运精神感动了包括竞争对手在内的大部分人。

　　基金4年的奥运征程上也出现了大大小小不同程度的“障碍栏”，其中，最“著名”的是2008年10月28日上证综合指数低达1664.93点。

　　截至8月10日，自2008年8月8日上一届北京奥运会至今上证指数从2605.72点下跌到了2168.81点，下跌了436.91点，下跌幅度为16.77%。

　　其中经历了9个深“V”型波谷，这些波谷即是基金“障碍赛”中的“跨栏”。数据统计显示，加上2008年当年成立的“新科”奥运选手，共有126只普通股票型基金、91只偏股混合型基金参赛。从成绩看，平均回报率分别超越上证指数为29.93%、33.56%。

　　而四年期437点障碍赛比赛中，北京、上海、广州、深圳四地，普通股票型基金组别中，北京赛区包揽了前三名；偏股混合型基金组别中，除银牌获得者来自深圳外，冠军及季军也诞生于北京。华夏基金公司以2金的成绩排在奖牌榜首位；嘉实基金公司则以一金一铜的成绩排在第二位。其中，华夏复兴和华夏大盘分别以46.18%、106.66%的成绩夺冠。

　　令人惊讶的是，师出同门，大摩基础行业混合基金4年期回报率却落后同门银牌得主大摩资源优选混合型基金94.05个百分点。

　　股基4年超大盘30个百分点

　　从成绩看，普通股票型基金中，126只基金整体4年中平均回报率为13.16%，超越大盘近30个百分点，为29.93%。

　　具体来看，如果包括2008年尚处在建仓期的新科奥运基金选手在内，新华优选成长4年中以90.31%的复权单位净值增长率排在第一位；广发核心精选以87.20%的复权单位净值增长率排在第二位；嘉实研究精选则以78.15%的成绩屈居第三。均把2008年之前成立的老基金选手远远抛在了后面。

　　但是基金“奥运会”不同于110米栏障碍赛，处于6个月内建仓期的基金由于有特殊的仓位限制“豁免权”而使得可以把仓位降到最低，以规避市场大幅下跌带来的风险。上述3只基金成立日期分别是2008年7月25日、2008年7月16日、2008年5月27日，当时距2008年8月8日时，尚处在建仓期内，因此如果按此比赛成绩，相信老基金选手一定会提出“申诉”。

　　宝盈泛沿海输26.82%垫底

　　而我们领会奥运会的精神的同时，绝不能效仿伦敦奥运会的裁判。

　　更具公平性的是，剔除2008年8月8日时，尚处于建仓期的基金。四年期“437点障碍赛”中，普通股票型基金类别中，真正的金牌获得者是华夏复兴基金，自2008年8月8日至2012年8月10日，4年时间，该基金总回报率为46.18%，超越同期上证指数62.95个百分点。现任基金经理为程海勇、崔同魁，而已经离任的基金经理童汀、孙建冬对此基金亦有贡献。

　　银牌得主是来自嘉实基金公司旗下的嘉实优质企业，4年回报率为42.90%，值得一提的是，该基金掌舵人一直是刘天君，自2007年12月8日该基金成立管理至今。

　　铜牌则被泰达红利成长摘得，该基金4年同期回报率为40.53%，现任基金经理是梁辉、邓艺颖，而已离任基金经理王勇、李源对该基金亦有贡献。

　　值得一提的是，前三名均为“生长”于北京的基金公司。

　　而同期，普通股票型基金类别中，有招商安泰股票、融通动力先锋、申万菱信新动力、宝盈泛沿海增长等10只基金还未跑过上证指数，跌幅均超过16.77%，无缘“决赛”。其中，宝盈泛沿海4年期复权单位净值增长率为-43.59%，处于同业垫底水平，且落后上证指数26.82个百分点。

　　大摩同门相差94个百分点

　　偏股混合型基金类别中，91只偏股混合型基金4年中平均回报率为16.79%，超越上证指数33.56个百分点。

　　冠军得主是华夏大盘精选，该基金成立于2004年8月11日，4年期回报率为106.66%，甚至超越了2008年8月时的尚处建仓期的新基金，是当之无愧的“金牌”获得者。该基金4年期间回报率居首的主要贡献者应当为在5月4日才离职的王亚伟，现任基金经理巩怀志自5月4日开始接管该基金。

　　银牌则被“生长”在深圳的大摩资源优选混合基金夺得，该基金回报率为56.72%，基金经理为何滨，她自2008年4月25日起管理该基金至今，期间，2011年6月22日至今年4月28日，徐强也与何滨同时管理该基金。

　　来自嘉实基金公司的嘉实增长则获得铜牌，4年期间回报率为56.11%，该基金经理为邵健，期间2009年1月16日至2012年6月7日，张弢也与邵健一起管理该基金。

　　不过，有4只偏股混合型基金跑输同期上证指数，无缘“决赛”；令人诧异的是，“本是同根生”，大摩同门2兄弟相差竟接近100个百分点。4年期，大摩基础行业混合基金复权单位净值增长率为-37.33%，跑输大盘20.56个百分点，落后银牌得主——大摩资源优选混合型基金94.05个百分点。该基金先后换了5位基金经理，现在由盛军锋管理。

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