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沪指三年半涨幅归零 主动偏股基金赚近19%

时隔三年半之后,上证指数在今年9月26日回到2000点,涨幅归零。而天相统计显示,开放式主动偏股基金在此期间取得了18.83%的正回报,特别是其中16只基金取得了50%以上的正回报。
9月26日,上证指数盘中跌破2000点大关,收盘报2004.17点,三年半之前的2009年2月2日,上证指数收盘突破2000点大关,收盘报2011.68点,随后一直在2000点以上运行直到今年的9月26日。
天相投顾统计显示,从2009年2月3日到今年9月26日,281只开放式主动投资偏股基金的规模加权平均净值增长为18.83%,明显超越上证指数。
不过,一位基金分析师表示,考虑到中小板指数和中证500指数在此期间分别上涨29.74%和29.2%,更能代表全市场表现的巨潮1000指数在此期间的上涨幅度也达到18.54%,因此,这些开放式主动偏股基金实际上只是略微战胜全市场表现。
值得注意的是,部分基金业绩表现十分出色。天相投顾统计显示,16只开放式主动偏股基金在沪指涨幅归零的情况下,获得了50%以上的收益率水平,占统计基金总数的5.7%。
华夏和嘉实两大基金公司在绩优基金方面表现最为突出。华夏大盘和华夏策略两只基金占据了前两名,收益率分别为88.85%和83.93%,也是仅有的两只收益率超过80%的基金。
嘉实基金公司则是在数量上明显领先,旗下4只基金的业绩超过50%,全部在50%到60%之间,嘉实增长 、嘉实服务 、嘉实策略和嘉实优质 4只基金在沪指涨幅归零的情况下分别获得58.19%、55.56%、54.24%和53.14%的正回报。
其他10只业绩超过50%的基金被10家基金公司分享,每家基金公司均有一只基金表现特别优异。华商盛世 、诺安配置和广发核心3只基金名列开放式主动偏股基金在此期间业绩的第三到第五名,业绩分别为71.7%、62%和58.69%,新华成长 、中银中国 、建信核心、景顺增长贰号、东方精选 、交银成长和农银成长的业绩也超过50%。
另据统计,281只开放式主动偏股基金中有237只取得了正回报,占比为84.34%,另外44只基金的收益率为负。
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