揭秘外资首季投资分布 QFII相中家电等三行业

　　私募黑马重仓股曝光：王亚伟杀入三聚环保等5股

　　编者按：一季报披露渐入佳境，私募大佬的调仓动向日渐清晰，相对年报的数据 ，一季报由于披露时间更加及时，私募持仓数据也因此显得更加“新鲜热辣”。最新数据显示，徐翔、王亚伟等私募大佬分别现身东方金钰、三聚环保 、启明信息 、天邦股份 、金卡股份 、外运发展等公司前十大股东之列。

　　徐翔钟情东方金钰

　　上市公司2015年一季报掀开大幕，一季度私募重仓股的数据随之陆续浮现。相比于去年年报，今年一季报由于距离当前市场较近，机构在期间的调仓动向更具参考价值。自去年末启动的大牛市，让不少私募大佬旗下的基金业绩突飞猛进。从一季报披露的持仓变化看，一些私募基金已对旗下股票进行调整。

　　私募大佬徐翔掌管的泽熙投资受到市场高度关注。泽熙投资在牛市中狂奔，旗下两只产品杀进前十名。“山东信托 -泽熙3期”和“华润信托-泽熙1号”分别以99.27%和86.82%收益夺得2015年一季度第四和第七名。

　　徐翔对东方金钰(600086)的偏爱从泽熙的持股便可见一斑。自2014年中报披露开始，泽熙旗下产品便一直出现在东方金钰前十大股东之列。到2014年三季报披露时，华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托持有东方金钰883万股，持股比例为2.51%。2015年3月19日，东方金钰宣布停牌筹划重大事项 ，公司称非公开发行股票募集资金拟用于开拓互联网金融等项目，公司已延期停牌至4月29日。按照东方金钰一季报披露的情况，截至2015年3月末，泽熙持有东方金钰的股份数量未发生变化。

　　与钟情东方金钰相反的是，在去年三季度布局美邦服饰 (002269)后，泽熙已于近日清空了全部持股。美邦服饰4月22日公告称，由股东华润深国投信托有限公司作为受托人发起设立的华润深国投·泽熙6期单一资金信托计划在4月1日至4月20日通过深圳证券交易所集中竞价系统减持了美邦服饰5055万股股份，交易均价为17.66元，占公司股份总数的5%，减持后不再持有美邦服饰股份。美邦服饰2014年的业绩并不令人满意，公司全年实现净利润1.47亿元，同比下降64.08%。4月初公司控股股东的减持计划无疑更增强了泽熙的“去意”。美邦服饰4月4日公告称，为满足自身经营业务需要，公司控股股东上海华服投资有限公司拟在6个月内通过大宗交易减持不超过公司股份总数的10%。不过，从美邦服饰的股价走势看，泽熙凭借减持可谓收获颇丰。仅年初至今，美邦服饰的累计涨幅已经超过120%。

　　王亚伟杀入三聚环保等5股

　　除了徐翔旗下的泽熙投资是市场焦点外，王亚伟掌舵的昀沣投资亦一直颇受投资者关注，2015年一季报显示，王亚伟加仓三聚环保、启明信息、外运发展，新买入天邦股份、金卡股份。

　　天邦股份(002124)一季报显示，王亚伟旗下两只产品杀入了公司前十大股东之列。其中，中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划持股数量为399.51万股，持股比例为1.92%；中铁宝盈资产-招商银行 -外贸信托 -昀沣3号证券投资集合资金信托计划持股数量为324.20万股，持股比例为1.56%。布局天邦股份，王亚伟可谓收获颇丰：年初至今，天邦股份股价涨幅翻番；4月初，天邦股份股价一度达到21.03元，创下历史新高。

　　金卡股份(300349)2015年一季报显示，王亚伟管理的“外贸信托 -昀沣3号证券投资集合资金信托计划”新晋第七大流通股东，持股85.33万股，按金卡股份3月末的收盘价算，其持股市值约3286万元。金卡股份主营产品为IC卡智能燃气表及系统软件，在2014年年报中，公司表示，2015年将继续开展并购活动，在城市天然气运营及其他清洁能源领域寻找新的机遇，延伸公司产业链。2014年公司归属于上市公司股东的净利润同比增17%。公司一季报显示，归属于上市公司股东的净利润为2153.69万元，同比降15.60%。此外，今年一季度，王亚伟增仓了外运发展(600270)，持股数量为394.66万股，持股比例为0.44%。

　　不过，想要获得私募大佬的长久“青睐”并不容易。2014年四季度，王亚伟旗下的“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”成为明家科技 (300242)第七大流通股东，持有100.01万股，占总股本的比例为1.33%。但是，明家科技一季报显示，王亚伟已经悄悄退出了公司前十大股东之列。不仅如此，到了今年一季度末，明家科技的基金持股数量已经锐减到仅剩9家，上投摩根、工银瑞信、中银基金等多家公募基金产品也同时撤离。

　　私募黑马重仓股曝光

　　广州去年的私募“黑马”穗富投资今年一季度的重仓股近日曝光。从收益率来看，二季度以来，穗富投资的重仓股元力股份 (300174)已经累计上涨了68.86%，该股自4月9日复牌以来已经连续收获了6个涨停。

　　曾为私募冠军的广州创世翔在一季度增持了奥马电器 (002668)。截至一季度末，创世翔信托计划持有奥马电器42万股，持股比例为0.25%。按奥马电器一季度末股价算，其持股市值约1032万元。股价上看，奥马电器在4月初有过一波逾20%的涨幅，不过随后出现回调。奥马电器主营产品为冰箱、酒柜等，公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润2870万元，同比降26%。

　　另外，创势翔在最新一季报时也退出了正海磁材 (300224)前十大流通股东。去年年报时，“广州创势翔-鼎盛对冲3期基金”持有正海磁材255.99万股，为第五大流通股东。从事后来看，创势翔卖出时点没有完全把握好，在其卖出后，正海磁材在4月初有过一波拉升行情 ，4个交易日涨25%。

　　对于接下来的行情，穗富投资董事长兼投资总监易向军表示：“行情会持续，未来可能会突破6000点，近期以慢牛为主，中间会有一定小调整，暂没有特大的调整，大的调整可能在下半年。”他认为，明确的是现在已经是牛市。任何的利空都是让牛市能够健康发展，实质上国家查两融，就是想让牛市放慢脚步。市场不差钱，趋势已定，3000点到5500点之间的套牢盘已经不多了，也没有太多的阻力不会存在流动性的问题。牛市格局下，所有的利空都是利好。千金难买牛回头，把握每一次的利空机会。

　　掘金点

　　东方金钰(600086)

　　东方金钰一季报显示，泽熙投资的“华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托”持有883万股，为第二大流通股东，持股数量与上期相比无变化。泽熙1期在2014年三季度首次进入东方金钰，到今年一季报时持股数量未发生过变化，均为883万股。另外，同为泽熙旗下产品的泽熙4期在2014年中报进入东方金钰，持有188万股，为第九大流通股东，不过泽熙4期在东方金钰2014年年报时已退出前十大流通股东。从东方金钰股价上看，泽熙产品首次进入的2014年二季度正是其本轮股价上涨周期的起点。东方金钰目前已因筹划非公开发行股票停牌。

　　公司一季报显示，东方金钰在一季度实现了营业收入和净利润的双增长。其中，营业收入为16.2亿元，同比增长11.5%；而公司净利润则达到了1.69亿元，同比增长高达309.41%；公司扣非后的净利润也达到了1.51亿元，同比增长幅度为221.25%。对此，公司在一季报中解释，归属于母公司股东的净利润同比有如此大幅的上涨，是因为“翡翠毛利增加及其他损益类项目变化综合影响所致”。

　　三聚环保(300072)

　　三聚环保4月23日晚间发布2015 年第一季度报告，报告期，公司实现营业收入68117.56万元，比上年同期上升152.62%；实现营业利润11750.64万元，比上年同期上升186.91%；实现归属于母公司股东的净利润10236.39万元，比上年同期上升232.79%。

　　公司表示，一季度控股子公司大庆三聚实现苯乙烯、新戊二醇等产品销售收入12999.47万元；公司依托自身能源净化领域雄厚的技术和经验，对传统煤化工进行改造、升级，孝义鹏飞焦炉尾气(顶气补气)制15万吨/年甲醇、6000m3/h制氢系统项目；黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目；七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增20万吨/年清洁化学品(合成油)项目；黑龙江华本生物能源股份有限公司新增20万吨/年清洁化学品(合成油)项目等业务的顺利实施，带动能源净化综合服务收入快速增长。

　　股东数据显示，王亚伟管理的一期产品中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划仍持有公司2538万股，其第二期产品千纸鹤1号资产管理计划小幅加仓至报告期末的652.55万股。

　　启明信息(002232)

　　公募一哥王亚伟重仓一汽夏利和一汽轿车的消息引发市场关注，加上此前进仓的一汽富维和启明信息，其在一汽系上市公司持仓规模超过16亿元。启明信息4月23日晚间公布的一季报显示，中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划持股数量为825万股，持股比例为2.02%，较去年四季度的715.81万股有所加仓。分析人士认为，王亚伟此举可能是看好一汽集团未来整体上市所带来的利好和预期。

　　据了解，启明公司自主研发的北斗云终端产品——DRT3110(SD)车载信息系统通过交通部组织技术审查，标志着启明公司在北斗云终端应用领域高、中、低档产品线的布局基本完成。截止目前，公司共有6款车机通过交通部认证。公司相关人士介绍，启明北斗云终端产品实现了既通过“国标”又通过“部标”认证，也标志着公司自主研发的北斗应用终端产品已经处于国内同行业的领先水平。今后，公司将更加专注北斗终端应用领域的业务发展，大力拓展北斗终端应用的市场，进一步提高市占有率，使其成为汽车信息化产品和服务业务领域新的利润增长点。（投资快报）

(责任编辑：DF155)

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