社保QFII等四大主力持仓曝光：青睐绩优股(名单)

　　截至7月29日，沪深两市已有逾百份上市公司半年报公布，透过这些半年报，各路市场主力的最新动向也集中曝光。其中，社保基金现身个股数量最多；私募方面，淡水泉旗下产品现身频率最高；而QFII中，挪威中央银行也现身多只个股。

　　社保基金青睐绩优股

　　统计显示，截至7月29日，两市有41家公司的半年报出现社保基金的身影。从目前数据来看，社保基金对创业板股趋于谨慎，而对中小板股则较为青睐。这41股中，中小板个股多达20只，占比近半；而创业板个股则仅有网宿科技、梅泰诺、阳光电源、菲利华4股；另外，沪市个股也有13股之多。此外，需说明的是，目前已公布半年报的中小板公司数量远多于创业板公司。

　　除了创业板个股，社保基金对次新股也较为谨慎。上述41股中，仅菲利华、牧原股份为去年上市，此外没有今年上市的次新股。其中，牧原股份近期的表现值得一提，其在自7月9日起的反弹中，累计涨幅已超过1倍，今年以来累计涨幅则高达两倍。基本面上，牧原股份主要受益于近期的猪肉价格上涨。

　　行业方面，社保基金配置较为分散，其中医药生物、化工行业个股数量最多。上述41股中，医药生物、化工行业均有4股；有色金属、农林牧渔、计算机、机械设备、电子行业均有3股；电气设备、传媒、房地产、通信、食品饮料、商业贸易、轻工制造行业均有2股。银行股中，社保基金新进南京银行第十大流通股东，持有2400万股。

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-07-29

　　业绩方面，社保基金所青睐个股中绩优股比例较大。上述41股中，今年中报有29股归属母公司股东的净利润同比正增长，占比超过7成；其中，深圳惠程增幅达到51倍；永太科技、海立美达增幅超过2倍，牧原股份增幅超过1倍。市值方面，上述41股最新市值有24股超过百亿元，占比近六成。

　　7月份以来，市场走势较弱，截至目前，沪指累计下跌11.41%。社保基金现身的41股中，跑赢大盘的并不多，仅有16股；其中，网宿科技、牧原股份、海大集团均涨逾两成。另外，有29股7月份以来是下跌的，跌幅最大的是永新股份，跌幅超过四成，永太科技跌幅也超过三成。

　　个股方面，社保基金今年一季度新进20股。按社保基金单只产品持股数量算，持有宝新能源、南京银行较多，均超过2000万股；新湖中宝、华闻传媒、海康威视、芭田股份等5股的持股数量均超过1000万股；古越龙山、涪陵榨菜2股的持股数量均超过900万股。

　　另外，获多只社保基金同时持股的个股也值得关注。上述41股中，东睦股份同时获4只社保基金持有，宝新能源也有3只社保基金持有，阳光电源、通化东宝、海印股份、古越龙山、芭田股份则均获2只社保基金持有。

　　私募淡水泉现身频率最高

　　市场较为关注的私募中，淡水泉在上市公司半年报中出现的频率最高，旗下产品现身万华化学、海大集团2股。

　　按产品分类，淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期现身上述2股的前十大流通股东，其中，万华化学为一季度新进，两产品持股量均超过1000万股。

　　另外，孙建冬管理的鸿道3期证券投资集合资金信托也新进南威软件第四大流通股东，持有31.81万股。孙建冬此前曾为华夏基金公司的基金经理、投委会成员、投资副总监。

　　牛散各显神通

　　A股市场上，一些牛散的实力也较强。最新公布的半年报中，沈付兴现身世纪星源、大橡塑两股的前十大流通股东，均为二季度新进，持股量分别为266.25万股、321.10万股。一些牛散在A股常常擅长押注重组股，沈付兴进驻的大橡塑在5月份就已停牌，公司先是筹划定增，随后终止筹划定增转而筹划重大资产重组。

　　其他牛散中，赵建平现身佛慈制药前十大流通股东，持有690万股，比上期增加120万股。张正委新进青鸟华光第三大流通股东，持有947.94万股；A股近期频频上演举牌事件，张正委也于日前举牌荣华实业。任向敏也新进华西股份第二大流通股东，持股量高达4212.40万股。另外，孙慧明现身大东海A、信维通信前十大流通股东。朱金妹现身国睿科技、南威软件前十大流通股东，南威软件同时也有孙建冬管理的鸿道3期进驻。需说明的是，上述同时现身多股的牛散或许不排除有重名的可能性，本文默认为同一人。

　　挪威央行为QFII大户

　　QFII也在半年报中现身多只个股，“挪威中央银行-自有资金”现身海大集团、金正大、万华化学等多股的前十大流通股东；科威特政府投资局现身西部材料、汤臣倍健两股；法国巴黎银行则现身南京银行第二大流通股东。

　　社保基金二季度持仓露端倪 斥资逾12亿增持6只股

　　随着2015年中报披露进入密集期，社保基金的持股情况也逐渐揭晓。据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日收盘，沪深两市共有118家公司披露了2015年中报，其中有8家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影，它们分别为：海康威视、华闻传媒、东方海洋、梅泰诺、通化东宝、星宇股份、永新股份、东睦股份。其中，海康威视、华闻传媒、东方海洋、梅泰诺、通化东宝、星宇股份等6只个股均为社保基金二季度新进或增持的品种，以今年6月30日收盘价计算，增持资金达12.02亿元。

　　具体来看，截至昨日，社保基金今年二季度新进持有海康威视、东方海洋等2只个股，新进持有数量为1599.00万股、387.16万股；社保基金今年二季度对华闻传媒、梅泰诺、通化东宝、星宇股份等4只个股进行继续加仓，增持数量分别为1271.72万股、200.91万股、173.48万股和5.87万股。

　　从业绩角度来看，上述8只个股中，除华闻传媒2015年中报业绩出现下降外，其余7只个股中报业绩均实现增长。其中，通化东宝2015年上半年归属母公司股东的净利润同比增长76.04%，中报显示，报告期内公司实现营业收入7.8亿元，同比增长19.01%；归属上市公司净利润为2.63亿元，同比增长76.04%；扣非后归属上市公司净利润为2.3亿元，同比增长56.75%，每股收益0.23元。业绩优良吸引机构的眼球，今年二季度末的前十大流通股东中共有3家基金、2家社保合计持有8172.66万股。其中，社保117组合持有1908.31万股(本期增持173.48万股)，社保116组合本期新进，持有700.57万股；汇添富旗下2家基金合计持有3751.21万股。截至2015年6月30日，股东人数较2015年4月1日增加15.47%，筹码略有分散。

　　此外，梅泰诺中报显示，公司2015年上半年归属母公司股东的净利润同比增长46.55%。业绩稳定增长也吸引了社保基金的青睐，今年二季度末的前十大流通股股东中共有3只基金、1家社保、1家券商、1家保险合计持有1944.71万股。其中，社保基金114组合本期新增200.91万股。截至2015年6月30日，股东人数较2015年3月31日增加约7%，筹码有所分散。

　　从二级市场表现来看，在上述8只个股中，尽管这些个股表现较弱，但仍有部分个股受到市场主流资金的关注。统计显示，7月份以来共有2只个股实现大单资金净流入，分别为：永新股份(6890.05万元)和海康威视(5811.25万元)。（来源：证券日报）

　　二季度QFII选择大胆加仓 4公司持股翻倍

　　2015年中报披露开始加速，初步数据显示，QFII在二季度大幅加仓。东方财富Choice数据显示，截至29日晚间，QFII共出现在14家已披露中报公司的前十大流通股股东名单中，其中新进的两家，增持8家，减持3家，另有一家持平。

　　在QFII增持的8家公司股票中，英威腾、金正大、老板电器、海大集团4家公司增持幅度较一季度至少翻倍，其中金正大的增持幅度达到343.03%。此外，QFII还新进了汤臣倍健和万华化学两家公司。

　　而减持的3家公司中，除海康威视减持幅度较大，达1191.16万股外，联化科技、东方海洋仅减持了77.12万股和32.02万股。

二季度QFII持股变动情况(截止7月29日)

　　(数据来源：东方财富Choice数据，截至7月29日)

　　评论：关注社保基金动向 更要学其投资理念

　　昨日有这么一则消息，看着并不起眼。

　　消息称，近日，全国社保基金理事会理事长谢旭人、副理事长沈小南到中信证券股份有限公司考察调研。谢旭人与中信证券董事长王东明就股权投资等问题进行交流，随后听取了中信证券总经理程博明等对公司总体情况、上半年经营状况、宏观策略和社保组合委托投资管理等情况的报告。

　　作为稳健型的机构投资者，社保基金在中国证券市场上屡次以“精准抄底”而闻名。因此，它的一举一动备受市场各方的关注，比如每月是否有新开A股账户，季报、半年报、年报中的持仓动向等。

　　来自中国结算披露的数据显示，社保基金自2014年7月新开立31个A股账户后，已经连续一年“按兵不动”了。那么，问题来了，这是否意味着社保基金对市场没有信心？

　　显然不是。毕竟，是否有新开A股账户只是其中的一个方面，更何况，即使有新开账户，也不一定会马上就建仓进行投资，这需要一个过程。

　　以是否有新开账户来判断，并不能完全说明问题。所以，有必要从各个层面进行分析，并以此作出判断依据。

　　从财报中寻找社保基金的身影就是其中的一个方法。我们不妨以正在披露的半年报为例进行观察。

　　目前已经披露半年报的公司中，有多家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影，如海康威视、华闻传媒、东方海洋、梅泰诺、通化东宝、星宇股份、永新股份、东睦股份等。其中，海康威视、华闻传媒、东方海洋、梅泰诺、通化东宝、星宇股份6只个股均为社保基金二季度新进或增持的品种。

　　那么，社保基金持仓的公司业绩如何？除华闻传媒2015年中报业绩出现下降外，其余7只个股均实现增长。

　　在昨日的消息中，还有一段话：谢旭人要求中信证券社保投资团队加强管理，做好社保基金资产的保值增值工作，并希望中信证券发挥自身优势，进一步开展合作。

　　解决社保基金保值增值渠道过于单一问题既是现实需要，也是国际通行的做法，符合发展趋势。

　　今年4月初的国务院常务会议明确提出，“把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%”等。

　　从社保基金的收益率来看，去年，全国社保基金投资收益总额为1392.09亿元，收益率达到11.43%，创下自2010年以来的收益率新高。

　　值得关注的是，广东省社保局局长阙广长日前透露，广东省此前委托给全国社保基金理事会运营的千亿元养老金入市两年收益超过6%，达到110多亿元，收益已全部“落袋为安”。

　　因此，我们在关注其社保基金动向的同时，更应该学习其投资理念。(证券日报)

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