能源互联网是股市下一个“风口”

　　对善于讲故事的资本市场而言，寻找和发现股市的下一个“风口”永远是投资者关注的热点话题。

　　昨日，国家能源局宣布，国家能源互联网+行动计划即将制定，力争三个月左右完成，最迟年底，同时成立中国能源互联网联盟。这是官方层面首提能源互联网的顶层设计，意在促进清洁能源高效利用。据悉，大型发电集团、电网公司、民营互联网企业及研发机构、新能源车企和高校将参与该联盟。能源是牵一发而动全身的基础行业，能源互联网带来的不仅是清洁能源高效利用，而且促使传统产业转型升级。对资本市场而言，能源互联网无疑是股市的下一个“风口”。

　　一、能源互联网是股市的下一个“风口”。今年以来，随着国家提出“互联网+”战略，股市“互联网+”概念风生水起，异常火爆。“互联网+教育”使得无名之辈的全通教育坐上股价头把交椅，“互联网+金融”让恒生电子的股价一飞冲天。“互联网+”概念使得股市的下一个“风口”不断出现。

互联网主题基金

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-04-20

　　能源互联网无疑是股市的下一个“风口”。国泰君安认为，提前布局能源互联网运营、新能源发电的企业有望充分享受发展红利。能源互联网产业蕴含着巨大的投资价值，具体可以从能源互联网运营和新能源发电两个领域来寻找投资机会：能源互联网的运营企业需要面向最终用户的一揽子解决方案，包括电力规划、设计、安全、数据分析、运维等，在电力行业具备多年信息化经验和一揽子解决方案能力的企业有望最受益；能源互联网有望推动以分布式发电为主的新能源逐步替代大规模集中利用的化石燃料成为主要能源，布局新能源发电的企业也将显著受益。

　　安信证券认为，目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元，加上建设投资，可以估计能源互联网的市场至少在5万亿元以上。具体到股市而言，与能源互联网相关的上市公司股价上涨迎来了想象空间。

　　二、能源互联网促使传统产业转型升级。在《“十二五”国家自主创新能力建设规划》中，战略性新兴产业创新能力建设重点包括高效节能、智能电网、新能源汽车、新型太阳能发电、新一代信息技术、新材料、生物医药、高性能诊疗设备、高端装备制造等。能源互联网使得传统产业与互联网的深度结合，不仅促使经济结构发生巨大变化，而且使股市的下一个“风口”不断出现。代表汽车产业发展方向的新能源汽车，是能源互联网发展促使传统产业转型升级的成功代表。能源互联网使新能源汽车具有良好的发展前景，“充电难”是我国电动汽车最大的瓶颈，而能源互联网得以发展将使这一问题迎刃而解。可以预见，在政策的鼓励下，能源互联网将促使更多的传统产业转型升级。

　　三、能源互联网使新能源产业突飞猛进。在从传统化石能源向绿色清洁能源转化过程中，互联网的作用举足轻重。与此同时，新能源产业，无论是核电、风电和核电，新能源的发展更离不开互联网。能源互联网是把互联网技术与新能源相结合，“互联网+能源”使得能源在开采、配送和利用上从传统的集中式变为智能化的分散式，并将能源共享网络化，能源互联网将从根本上颠覆传统的能源系统，并从根本上解决能源安全的问题。互联网和技术进步是新能源行业未来快速发展的主要驱动力。未来，国家能源互联网行动计划不仅深刻地改变着我们的实体经济，而且还深刻地改变着我们的日常生活。与此同时，与新能源相关的上市公司未来业绩自然有了发展空间。

　　“互联网+”概念创造了一个又一个股市神话，能源互联网无疑是股市的下一个“风口”，“风口”来了，而且这次很可能是超级“台风”。投资者准备好了吗？

　　新电改撬动能源互联网万亿元市场

　　国家能源互联网行动计划或3个月后出炉

　　分析师称，新电改方案的逐步推进有望打破电网长期垄断，并撬动万亿元规模的能源互联网市场大发展

　　4月17日，国家能源局在召开的能源互联网工作会议上称，国家能源互联网行动计划即将制定，力争三个月左右完成，最迟年底，同时成立中国能源互联网联盟。

　　随着“互联网+”的升温以及新电改的逐步深入，上市公司也开始纷纷布局能源互联网。

　　分析师认为，估计能源互联网的市场至少在5万亿元以上。新电改方案的逐步推进有望打破电网长期垄断，并撬动万亿元规模的能源互联网市场大发展。

　　能源互联网联盟将成立

　　据了解，大型发电集团、电网公司、民营互联网企业及研发机构、新能源车企和高校将参与该联盟。

　　这是官方层面首次提能源互联网的顶层设计，意在促进需求侧响应和清洁能源高效利用。

　　安信证券分析师黄守宏表示，目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元，加上建设投资，可以估计能源互联网的市场至少在5万亿以上。

　　实际上，随着“互联网+”不断升温，相关能源企业已经开始布局能源互联网。

　　4月17日，中恒电气发布非公开发行股票预案，拟募资不超过10亿元，用于能源云联网平台、能源云联网研究院建设项目及补充流动资金。此外，阳光电源与阿里云于2015 年4 月1 日签订了《战略合作协议》，将在智慧光伏电站、能源互联网、云计算、大数据、信息安全等领域广泛开展合作，以共同推进相关领域云服务业务的发展。

　　除了上述两家公司，郴电国际、正泰电器、金智科技等公司都向能源互联网发力。

　　值得注意的是，日前，电阳国际新能源技术服务(北京)有限公司与北京中洋美伊国际贸易有限公司签署了战略合作协议。根据协议内容，我国首个零碳能源互联网片区落户围场满族蒙古族自治县。

　　据了解，中洋美伊公司将把所有可以用于能源互联网建设的屋顶、土地、生物质、地下资源全部注入双方合资新成立的实体公司。该实体公司将根据电阳国际公司的新型能源互联网片区整体解决方案，整合节能建材、光热、光伏、生物质、风电、大规模储能、非燃油交通工具等资源，采用拥有自主知识产权的最新智能能源互联网管理系统，并通过全新的投融资商业模式，打造这一全新的片区。

　　这意味着首个能源互联网实践区域正在形成。

　　黄守宏认为，能源互联网的商业机会在电力调配、交易市场和微电网为中心的网络中传递，重点在寻找能源互联网的平台和入口。

　　能源互联网产业链条与互联网相结合，可以产生各式各样的商业模式，包括能源产品的交易、能源资产的服务、能源的增值服务、设备与解决方案的电子商务等。

　　新电改撬动能源互联网市场

　　值得注意的是，新电改9号文落地后，在快速向前推进。

　　近期，输配电价改革试点扩围。在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南省(区)列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价，并鼓励具备条件的其它地区开展改革试点。

　　有分析师向《证券日报》记者表示，输配电价改革是后续放开售电侧市场的前提条件。此次输配电价改革的试点区，均是此前大用户试点直购电试点较为充分的地区，此轮试点规模超预期，这些地区也将是未来电力市场建设及售电侧改革优先区域。

　　根据新电改方案中提到的“放开两头管住中间”是要提高发电方、售电方、用电方的市场化程度，使竞争更加充分，这也是电改最大的亮点。

　　业内认为，未来售电公司商业模式将变为贴近电力用户的多元化能源服务商，并有机会转入能源互联网领域。能源互联网随着电改的推进有望持续发酵。

　　需要一提的是，新能源发电具有随机性、间歇性的特点，因此一直不受电网公司待见，弃风弃光率居高不下，电改和能源互联网有望从根本上解决新能源发电并网难问题。

　　黄守宏还指出，新电改为能源互联网打开了空间，在配电网自动化领域有着先天优势的企业，能够为不同用户主体，包括分布式能源、工商业节能、居民节能等提供解决方案，能够整合电力数据并提供服务的企业将率先获益。

　　“新电改方案的逐步推进有望打破电网长期垄断，并撬动万亿规模的能源互联网市场大发展。”上述分析师称。（证券日报）

　　国家电网落实一带一路 构建全球能源互联网(股)

　　落实“一带一路”战略，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级合作，为能源电力行业带来了难得的发展新机遇。国家电网公司董事长、党组书记刘振亚指出，基于特高压和智能电网技术创新，以能源电力基础设施互联互通为突破口，加快构建以特高压电网为骨干网架、以输送清洁能源为主导的全球能源互联网，对于实施“一带一路”战略，推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全，具有重大战略意义和现实意义。

　　解读：

　　能源互联网的核心是互联网思维，是以用户为中心的分散式合作共享精神。作为第三次工业革命的核心概念，能源互联网不仅仅是单纯的能源+互联网，能源互联网的根本不同则在于其采用互联网理念、方法和技术实现能源基础设施架构本身的重大变革，使得能量的开放互联与交换分享可以跟互联网信息分享一样便捷，能源互联网中用户既是能源的消费者，又是能源的生产者。微网是能源互联网的核心组成细胞单元，将迎来真正的高速发展期；分布式光伏将成为能源互联网时代最重要的能源来源之一；电动汽车是能源互联网的关键组成部分，充电设施发挥接口作用；储能在改善电能质量和提高系统稳定性方面有巨大作用。

　　大数据应用将成为能源互联网的潮流

　　有了智能电网的数字化基础，能源互联网带来的不仅是互联网理念对能源行业的根本性变革，而且也会随之产生爆炸式的信息数据，在智能电网的基础上能源互联网将达成大数据背景下的超个体能源生产和使用分析。

　　相关受益标的包括：积成电子(海量数据)、科陆电子(闭环模式)、四方股份(微网)、特锐德(电动汽车及售电)、智光电气(用电服务)、爱康科技(分布式及金融创新)、彩虹精化(分布式及大数据应用)、林洋电子(分布式)、圣阳股份(储能)、长高集团(互联网电动汽车).

　　综合能源互联网产业链各环节，有以下受益股

　　分布式光伏、智能微网：彩虹精化、爱康科技、金风科技；

　　智慧储能板块：科陆电子、阳光电源；

　　智能设施：金智科技、东软载波、林洋电子、开元仪器；

　　电力信息化整合平台：国电南瑞、中兴通讯、科华恒盛、安科瑞；

　　特高压、输配电标的：特变电工、积成电子、平高电气；

　　电力交易板块：远光软件、智光电气。（证券日报）

(责任编辑：DF155)