投资大师晒股票池 科技金融股成对冲基金宠儿

　　机构调研助力股价升天 最牛股四天大涨超30%

　　春节后第一周，机构调研大军便马不停蹄涌进各大上市公司为2014年“投资问路”。

　　上证报记者发现，伴随行业景气度回暖，节后机构投资者顺势将调研触角伸入制造业的几大细分领域，探路制造业转型的机遇。

　　该领域是否将掀起新一轮掘金浪潮颇值得市场关注。

　　机械(行情 专区)行业升温在即引关注

　　上证报记者收集的互动平台数据显示，2月8日至14日期间，国内各大知名投资机构集中造访了94家不同行业上市公司，制造业公司以高达76%的调研比例“拔得头筹”。

　　其中，计算机、通信、电子制造业热度不减，有11家公司再获机构青睐；电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业紧随其后，各自有9家公司迎来机构造访；通用设备制造业、专用设备制造业也分别有8家公司受到机构重点关注。还有一部分机构投资者则将调研延伸至医药(行情 专区)制造业、汽车(行情 专区)制造业、金属制品业、纸制品业等其他细分领域。

　　机构对制造业的青睐有加并非空穴来风。资料显示，去年三季度，我国机械行业规模以上工业增加值同比增速为10.2%，通用设备与专用设备的利润增速在三季度之后开始逐月回升，制造业回暖的迹象不断显现。

　　借制造业回暖的春风，英大基金首先将踏春的脚步迈进博实股份(行情 股吧 买卖点) ，探究其机器人(行情 股吧 买卖点)研发项目的相关进展。尽管公司在调研期间言辞谨慎，仅透露哈工大及哈工大机器人研究所与公司不存在竞争关系，但受益于机器人及自动化成套装备市场需求持续升温，2013年上半年，公司新签约合同额约12.05亿元，同比增长55%，订单增速显著回升。公司预计2013年全年业绩平稳增长5%至25%。

　　除向高端装备制造业转型之外，我国能源现状及环保压力要求加大节能环保领域的发展，工业节能环保日益成为发展前景向好的新兴产业而备受关注。压滤机过滤系统集成服务商兴源过滤(行情 股吧 买卖点)就在近期受到两批机构大军登门造访。2月11日，广发基金 、中欧基金、国海证券(行情 股吧 买卖点)三家机构就公司参与浙江省五水共治行动予以关注。2月12日，兴源过滤再度迎来国泰君安 、摩根士丹利华鑫基金、国贸东方资本、财通证券 、原点资产5家机构集中调研。

　　此外，英威腾(行情 股吧 买卖点) 、汇川技术(行情 股吧 买卖点) 、金通灵(行情 股吧 买卖点)和南方泵业(行情 股吧 买卖点)等工业节能装备产业链公司也均在上周迎来大批机构调研。

　　机构降临助力股价升天

　　伴随机构调研，上市公司股票也会相应水涨船高。在连续两日喜迎机构过后，兴源过滤收获了三个涨停板，2月11日至14日，四个交易日公司累计涨幅高达31.18%。汇川技术则在12日获华夏基金 、易方达基金、中信产业基金等38家机构造访后，股价从68.2涨至74.84，三日累计涨幅近10%。比亚迪(行情 股吧 买卖点)更是在13日机构调研当日股价高涨8.26%。

　　另值得一提的是，新开普(行情 股吧 买卖点)股价表现对机构调研更是“立竿见影”。2月12日、13日，新开普相继迎来申银万国 、中投证券 、东方证券等两批机构登门。期间公司主要介绍了2013年整体财务情况，以及公司在移动支付业务领域的发展近况。谈及公司一卡通系统在校园领域的发展及未来拓展思路，公司表示，将在目前校园一卡通系统还未出现大规模更新换代的形势下，不断融合新技术、新方向，深入挖掘客户需求。

　　新开普对业务拓展的态度立即在二级市场得到响应，公司股票在两个调研日分别上涨5.26%、9.99%，14日，公司股票继续升温开盘即封涨停板，短短三个交易日公司股票累计上涨25.25%。对此，有业内人士分析称，调研当口或前后的交易日往往也是机构建仓的时间点。而这也从另一角度再度验证了机构调研报告的“含金量”之高。

　　LED接棒TMT成新宠

　　谈及调研的“含金量”，2013年四季度，明星私募泽熙投资对TMT行业的“迷恋”一度让多家热点公司涨势如虹。从上周机构调研报告不难发现，电子设备制造业仍以11家的调研数领先于制造业其他细分领域。然而，值得关注是，年后，机构一改之前对TMT行业的“专宠”，似乎有心布局LED“照亮前行之路”。

　　2月12日、14日两天，国内LED封装行业龙头国星光电(行情 股吧 买卖点)先后迎来银河证券 、上海榜样投资、睿信投资3家机构。公司在调研期间透露了2014年对封装产能的扩产计划，并表示将逐步推进企业在 LED 产业链上、中、下游的整合，建立完善LED 全产业链，实现垂直一体化。

　　就在国星光电接受调研的前一天，齐鲁证券携手中国国际投资走进主营半导体光电的乾照光电(行情 股吧 买卖点)进行调研。期间，乾照光电首度回应在蓝绿光领域的投资动向，称不排除公司会考虑进入蓝绿光领域。

　　事实上，机构对LED行业的关注度从今年开年就已现端倪。新年第一周，某上海券商的联合调研显示，其总共组织调研珠三角5家公司，四家为LED行业，包括德豪润达(行情 股吧 买卖点) 、佛山照明(行情 股吧 买卖点) 、联建光电(行情 股吧 买卖点)等LED龙头公司。

　　有券商研究员向本报记者表示，目前就整个电子领域来看，LED行业出现了较好的业绩支撑，一季度LED行业在业绩和主题概念都不缺的情况下，可能成为“春季攻势”的最重要布局方向。

　　与此同时，TMT热点公司东晶电子(行情 股吧 买卖点) 、紫光股份(行情 股吧 买卖点) 、海格通信(行情 股吧 买卖点)等也不甘落后，分别凭借“蓝宝石”、“云计算机”、“北斗导航”等热点概念，获得中国人寿(行情 股吧 买卖点) 、天弘基金、平安证券、海通证券(行情 股吧 买卖点) 、广发基金等机构的捧场。(上海证券报)

(责任编辑：DF010)

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