周一晚间私募传闻集锦 明日大牛股初现端倪

　　【消息传闻点评】

　　★国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇

　　中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。要做好各领域国家安全工作，大力推进国家安全各种保障能力建设。

　　点评：国家安全战略纲要具体内容尚未对外公布。研究机构普遍认为，纲要将对军工安防、信息安全等行业构成长期利好。2015年军工行业改革将全面提速，科研院所改制、航空发动机资产整合、军民融合等领域，将取得进一步突破。未来装备需求主要体现在海空装备平台和信息化方向，可重点关注该类装备供应商及其配套商。我国已高度重视信息安全问题，未来网络安全审查制度、网络安全法等多项政策将出台。信息安全、自主操作系统等软件类企业以及服务器等硬件行业将明显受益。

　　★二战胜利周年庆活动助推军工股走强

　　中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说：“今年是世界反法西斯战争胜利70周年。中俄双方已经商定，今年将共同主办庆祝二战胜利70周年活动，双方正在研究两国领导人相互出席对方举办的相关庆祝和纪念活动事宜。”

　　点评：市场预期届时将有盛大阅兵式活动。由于需要大量最新型号的主战装备参与阅兵式，大阅兵对相关军品会带来一定的集中采购。另外，在宏观经济走弱的情况下，军工行业仍将保持稳定，新品收入占比不断提高，新品立项和预研项目持续增加。随着国产高新技术武器的大量列装和更新一代装备的研发突破，拥有核心技术的军工企业发展将持续向好 .

　　★上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向

　　上海市政府工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。

　　点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科(600895)正在制定建设全球科技创新中心行动方案，有望近期完成。另外，25日的文汇报发布“2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具，上海本地公司中，宝信软件(600845)的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案；华东电脑(600850)是云计算龙头。

　　★人社部深化养老保险体制改革 大力发展电子社保

　　人社部23日召开新闻发布会，表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面，研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保，今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。

　　点评：养老保险制度的改革和信息化提速，将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇，带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众(300096)为福建省社保卡生产企业龙头，还积极拓展省外业务，进军健康云平台服务；同方国芯(002049)旗下居民健康卡已在多个省份发放，社保卡芯片业务也开始批量供货。

　　★活禽交易或为控制禽流感关键 冷链物流再获利好

　　上海22日再度新增1例人感染H7N9病毒确诊病例，患者病情危重。综合各方面信息，关闭活禽交易已成控制疫情的主要手段。

　　点评：冷链物流在我国属于朝阳产业，已有多项政策规划进行扶持，活禽交易的取消更能直接带来需求提升。A股雪人股份(002639)拟入股国内制冷企业“格林和”，为冷链物流业务提供支持；烟台冰轮(000811)已收购国际制冷巨头“顿汉布什”，机构看好发挥协同效应；汉钟精机(002158)的定增申请正在证监会审批，近日多家投资机构前往公司调研。

　　★国家林业局：优先京津风沙源治理

　　国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》，明确了改造重点，今后将优先改造京津风沙源治理(含“京津冀”协同发展)、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上，今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度，出台扶持优惠新政策。

　　点评：相关省份也将生态工程建设纳入今年政府工作报告。北京和河北在今年政府工作报告中均提及，实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。上市公司中，可关注专注生态修复与绿化的公司如铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)等。

　　★六大稀土集团整合提速 多重利好助行业回暖

　　上周五晚，广晟有色(600259)公告拟筹划重大事项停牌，市场分析或与广东地区稀土行业整合有关。据了解，北方稀土(600111)继收购整合包头、巴彦淖尔市相关稀土公司后，未来一段时间，公司主要工作之一仍是兼并整合内蒙古地区稀土公司。随着出口关税取消时点临近，稀土行业整合步伐正在加快。

　　点评：业内认为，中长期看，六大稀土集团大量整合会在今年5月取消出口税之前基本完成，国家对稀土的调控也将由配额制转向稀土集团微观控制，由于集团本身参与经营，行业“打黑”将保持常态化，有利行业发展；短期看，目前稀土价格呈现淡季不淡特征，价格反弹正在酝酿。28日，工信部将召开的重点稀土省(区、市)和企业工作会议，部署2015年主要任务和重点工作，行业关注度料将提升。相较北方稀土等区域性企业，五矿稀土(000831)作为央企旗下整合平台，整合空间将更为广阔。

　　★环保“十三五”规划思路拟定 大气治理有望率先发力

　　据媒体报道，《国家环境保护“十三五”规划基本思路》已编制完成，在“十三五”期间，建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理。空气质量实行分区、分类管理，2020年PM2.5超标30%以内城市有望率先实现PM2.5年均浓度达标。

　　点评：据预测，大气、水、土壤三大领域涉及环保投资将超过6万亿元，环保产业将出现大规模增长。李克强总理在达沃斯论坛致辞中提到，污染防治已被确定为重点投资领域之一，进一步印证了该趋势。三大领域中，《大气污染防治行动计划》已于2013年率先推出，大气治理领域投资有望率先发力。A股公司中，雪迪龙(002658)近期迎来机构密集调研，公司表示已将VOCs(挥发性有机物)产品的市场推广列为今年的重点计划之一。上述《基本思路》重点强调了对于VOCs的控制；国电清新(002573)去年业绩大幅增长，技术优势明显。

　　★全国智能机器人创新联盟成立

　　“全国智能机器人创新联盟”成立大会1月23日在北京召开，联盟将采用创新机制，突破地域、单位、领域、技术的界限，形成一种研、产、资深度合作、创新链条更加灵巧的新型机制，从而带动机器人产业向“高级别”发展。本次创新联盟成立大会规格较高，均为“国字头”机构组织，包括中国人工智能学会、中国电子学会、中国自动化学会、中国科技金融促进会、中国兵工学会等。上市公司中，机器人等公司将成为联盟的核心成员。

　　点评：与主要发达国家相比，我国机器人产业发展速度慢、核心技术薄弱、市场份额小和附加值较低。在此背景下成立的“全国智能机器人创新联盟”有助于推动我国机器人产业的创新和发展。

　　★六央企改革提速 “中粮系”鼓点密

　　自2014年7月15日国务院国资委宣布启动“四项改革”试点以来，六大试点央企的改革不断深入推进，已步入实质阶段。有消息称，国有企业改革顶层设计方案将会以“1+N”的方式在一季度出台，部分成熟方案将争取在春节前推出。

　　点评：国资国企改革将成为A股贯穿2015年全年的主题性投资机会，随着顶层方案推出和改革步伐加快，六大集团下属的上市公司有望再成市场热点。其中，在改革舞台上较为抢镜的中粮系将更受关注。

　　★抚顺特钢(600399)定增募资加码军工

　　抚顺特钢公告拟以21.71元每股定增1.1亿股，募资24亿元，其中8亿元用于“特冶二期”，偿债14亿元，剩余补充流动资金。参与定增的和鑫投资、向日葵1号资管计划均为公司高管以及员工设立。

　　点评：抚顺特钢推出的员工持股计划符合“混改”精神，募投项目“特冶二期”将新建真空感应炉等设施，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭，其终端产品用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力等军工领域。

　　★万科A(000002)再获大手笔增持

　　万科公告称，代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合资产管理计划于2014年9月24日至2015年1月23日期间，通过交易系统继续购入公司A股股票10118.72万股，占公司总股本的0.92%。本次购买股票的平均价格为12.79元/股，共使用约12.94亿元资金。截至2015年1月23日，集合计划共持有万科A股股份46022.355万股，占公司总股本的4.17%。

　　点评：公司事业合伙人的不断增持，说明其对万科乃至整个房地产行业的看好，建议继续关注以“招保万金”为代表的的行业龙头的投资机会。

　　★誉衡药业(002437)定增募巨资收购普德药业

　　誉衡药业公布非公开发行A股股票预案，公司拟发行股份不超过2.74亿股，发行价格为21.93元/股，拟募集资金总额不超过60亿元，用于收购普德药业85.01%股权，并用于投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目、澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目等。公司股票1月26日开市起复牌。

　　点评：誉衡药业上市之初的主打产品仅有鹿瓜多肽，所属骨科适应症也较为狭窄，公司近年来由单纯的骨科市场向心脑血管等市场迈进。普德药业在生产品种达97个，在心脑血管、抗感染、抗肿瘤、呼吸系统、营养类等领域拥有多项核心药品品种。通过收购，誉衡药业将加强在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。

　　★海立股份(600619)收购民企 上海电气集团改革又一例

　　海立股份拟以7.5元定增1.53亿股，购买富生电器100%股权，交易价格11.5亿元。同时配套募资3.83亿。

　　点评：富生电器是民营背景的冰箱及空调压缩机电机制造商，2014年1至10月净利3923万元。公司引入民资，推进混合所有制改革的举措，有助于股权结构进一步优化，激发企业活力，公司将成全球最大且最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。将实现资源整合、发挥协同效应，打造电机及驱动控制产业，未来实施多元化发展。

　　近日，信达资产联合上海国有资产经营公司，投入200亿元设立国企混改基金，上海市委书记韩正称要坚定推进新一轮上海国资国企改革。本次交易是上海国资“混改”新案例，也是控股股东上海电气集团继自仪股份之后的又一例国企改革案例。上个交易日，上海电气集团麾下上海机电涨停，上海电气大涨逾5%。

　　★新都化工(002539)吞下“郫县豆瓣” 大吃川菜调味品

　　新都化工全资子公司成都益盐堂拟收购望红食品80%股权。

　　点评：望红食品专业从事豆瓣酱、调味料等研制，拥有“郫县豆瓣”商标许可使用权。收购完成后，“郫县豆瓣”和“四川泡菜”将形成新的利润增长点。新都化工去年12月收购新繁食品，并增资盐业公司，确立了公司进军调味品的战略。“郫县豆瓣”素有“川菜灵魂”之称，其制作技艺列第二批国家级非物质文化遗产名录。

　　★山水文化(600234)定增募资40亿 变身网游开发运营

　　山水文化拟11.74元/股向江苏五友投资等发行股份募资不超过40.3亿元，其中，30亿元拟用于收购广州创思100%股权，其余用于偿还欠款和补充流动资金。发行完成后，江苏五友投资将成公司新的控股股东。广州创思主营网络游戏的开发运营，2014年前9月净利润1.2亿元。

　　点评：引入新的控制人为公司的持续稳定发展提供了有利条件。而且，广州创思股东通过参与认购也将成为公司的主要股东，增加了利益一致性。交易完成后，公司华丽转身网络游戏开发，盈利能力和持续性得到根本改变。

(责任编辑：DF118)

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